Kraken vaatab 15% Aave osalust 385 miljoni dollari väärtusega, kuna DeFi areng laieneb

Kokkuvõte

Kraken on läbirääkimistes Aave Groupi 15% osaluse omandamiseks $385 miljoni dollari väärtuses, kuna krüptovaluutavahetus soovib laiendada oma esinemist decentraliseeritud finantsvaldkonnas (DeFi) ettepaneku kohase strateegilise investeeringuga.

Potentsiaalse tehingu raames investeeriks Kraken 35 000 etherit vastu 250 000 AAVE-tähte ja 15% tavalist aktsiaosalust Aave Groupis, nagu teatasid asjasse puutuvad isikud. Tehing on hinnatud umbes $71 miljoniks ja Kraken kaalub ka osa sellest investeeringust koosfinantseerida.

Krakeni (mille toetab Payward Inc.) ei ole ametlikult läbirääkimisi kinnitanud ning Aave ei olnud avalduse ilmumise ajal reageerinud. Läbirääkimised toimuvad sel ajal, kui Kraken suurendab omandamiste ja investeeringute tegevust ning valmistub potentsiaalsele börsilistingule.

Kraken laiendab investeeringustrateegiat Paywardi kaudu

Sellest Aave’i investeeringust peaks saama osa laiemast strateegiast, mille eest vastutab Payward Asset Management, nagu teatasid Krakeni plaanidega tuttavad isikud. Selle algatuse eesmärk on anda ettevõttele aktiivsem roll DeFi-s ja muudes investeeringuvõimalustes väljaspool tema põhitegevust – krüptovaluutavahetust.

Kraken on juba laienenud spot-krüptovaluutade kauplemisest laiemalt. Aprillis nõustus Payward Bitnomiali krüptovaluutatuletiste vahetuse üle võtma kuni $550 miljoni dollari eest, lisades reguleeritud USA tuletiste infrastruktuuri, sealhulgas brokri-, clearing- ja vahetustegevust CFTC järelevalve all.

Ettevõtet seostatakse ka kapitali kogumisega umbes $20 miljardi väärtuses, kuna see ehitab laiemat finantsteenuste platvormi enne võimalikku IPO-d. Osalus Aaves liigutaks Krakeni lähemale ahelal põhinevale laenamisinfrastruktuurile – ühele suurimatest decentraliseeritud finantsvaldkonna aladest.

Aave on suurim DeFi-laenamisprotokoll, mis võimaldab kasutajatel krüptovaluutaid laenata ja laenata ilma traditsiooniliste vahendajateta. Deponeerijad annavad oma tähti likviidsusfondidesse ja teenivad tulu, samas kui laenajad esitavad tagatisi, et ligi pääseda smart contract’ide poolt hallatavatesse laenutesse.

Aave taastub pärast KelpDAO kriisi

Aave on taastumas aprillis toimunud suurest kriisist, mis oli seotud KelpDAO rsETH-i ristahela sildaga. Põhja-Korea Lazarus Groupiga seotud ründajad said arvatavasti mintida umbes $292 miljonit tagatud rsETH-i ja kasutasid neid tähti tagatisena mitmesugustes DeFi-platvormidel, sealhulgas Aaves.

See juhtum jäi Aave’ile tagatiste väärtuse kaotamise tõttu ligikaudu $190–230 miljoni dollari väärtuses halva võla kujul. Aave enda smart contract’eid ei rünnatud, kuid juhtum põhjustas suuri väljavõtteid, kuna kasutajad vähendasid oma kokkupuudet DeFi-s üksteisega seotud riskidega.

Teatete kohaselt lahkus protokollilt üle $8 miljardi, mis surus alla deposiitide ja laenamiste tegevust. Sündmus tõi tähelepanu tagatiste standarditele, sildade riskile ja sellele, kuidas ühe protokolli probleemid võivad mõjutada laenamisturgusid kogu DeFi-s.

Aave asutaja Stani Kulechov ütles hiljem, et protokoll töötab uue riskiraamistiku kallal, mille heakskiitmine ootab valitsusprotsessi. Turgu jälgivad osapooled on huvitatud sellest, kas parandatud kontrollimehhanismid aitavad taastada deposiite ja tugevdada institutsionaalset usaldust laenamisplatvormi vastu.

Standard Chartered näeb Aave pikaajalist kasvu

Krakeni läbirääkimised järgnevad Standard Charteredi positiivset aruannet Aave kohta. Pank alustas hiljuti analüüsi Aave’st ja määras 2030. aasta lõpuks sihtkursi $3500, öeldes, et protokoll võib kasu saada taas kasvavast DeFi-st ja maailmas tegelikke varasid esindavate tähtede (tokenized real-world assets) kasutuselevõtust.

Standard Charteredi digitaalsete varade uuringutejuht Geoff Kendrick ütles, et Aave on positsioneeritud laenamisküsimuste rahuldamiseks just siis, kui tokeniseeritud varad liiguvad ahelal. Pank prognoosib, et 2030. aastaks kasvab DeFi-s aktiivselt kasutatavate varade maht järsult, luues rohkem potentsiaalset nõudlust laenamisprotokollide järele.

Aave Horizon-platvormit peetakse üheks võimalikuks kasvufaktoriks. Horizon on mõeldud lubatud (permissioned) laenamisturgudele, mille tagab tokeniseeritud maailmas tegelikke varasid esindavad tähted, et atrahmeerida institutsioone, kes nõuavad vastavalt regulatsiooninõuetele ühendust ahelal põhinevate finantsteenustega.

Postitus „Kraken Eyes 15% Aave Stake at $385 Million Valuation as DeFi Push Expands“ ilmus esimesena CoinCentralis.