IBMとServiceNowの決算が失望させる中、原油が102ドルを突破し米株急落

重要ポイント

• IBMの株価は約10%急落し、収益拡大の減速懸念からダウ平均を約200ポイント押し下げた
• ServiceNowは市場予想を上回る決算を発表したにもかかわらず、決算発表後に15%超急落し、ソフトウェア株全体を下押しした
• テキサス・インスツルメンツは好調な四半期決算を受けて16%急騰し、半導体セクター全体を2%押し上げた
• イーロン・マスクCEOが今後数四半期にわたる積極的な設備投資計画を示したことで、テスラは約3%下落した
• 米国とイランの外交交渉が行き詰まり、ホルムズ海峡の封鎖が続く中、原油価格は1バレル102ドルを超えた

木曜日、主要企業の四半期決算が分かれる内容となり、さらに国際的な緊張を背景にエネルギーコストが上昇したことも重なり、株式市場は下落した。

ダウ平均工業株30種は取引時間中に約200ポイント下落した。S&P 500とナスダック総合指数はそれぞれ0.2%、0.3%下落し、今週初めに記録した史上最高値から後退した。

ダウ平均の軟調は主にIBMが要因で、同社株は約10%下落した。Anthropicなどの企業が開発する人工知能プラットフォームからの競争圧力により、収益成長が減速しているとの懸念が投資家の間で広がった。

ServiceNowも同様に15%超急落した。同社はアナリスト予想を上回る決算を発表したにもかかわらず、市場参加者はソフトウェア業界全体の成長軌道に対するより広範な懸念に目を向けていた。

この2銘柄の大幅な下落が重なり、ソフトウェアセクター全体はこの取引セッションで約5%下落した。

テクノロジーセクターに明暗

テクノロジー業界は一様にネガティブではなかった。テキサス・インスツルメンツは堅調な四半期決算の発表を受けて16%急騰し、この日のセッションの上位銘柄の一つとなった。

半導体製造業界は全体として約2%上昇し、半導体株とソフトウェア株の間の明暗を際立たせた。

テスラは予想を上回る決算を受けて一時上昇したが、取引開始前に下落に転じた。イーロン・マスクCEOが近い将来のキャッシュ創出を圧迫すると見込まれる大規模な設備投資計画について言及したことを受け、株価は最終的に約3%安で引けた。

アメリカン・エキスプレスは売上高・利益ともに予想を上回ったにもかかわらず1.5%下落した。ブラックストーンもアナリスト予想を超えたが4%超下落した。

アメリカン航空は収益と利益が予想を上回ったことで3%上昇し、市場全体の下落に逆らった。ただし同社はガイダンスを下方修正し、ジェット燃料価格の高騰に伴う燃料費が40億ドル増加したことをその要因として挙げた。

外交交渉が行き詰まる中、原油価格が上昇

ワシントンとテヘランの外交交渉が膠着状態に陥る中、原油価格は4セッション連続で上昇した。トランプ大統領が終了期限を定めずに現行の停戦合意を延長する決定を下したにもかかわらず、両国は追加協議の再開に至らなかった。

ホルムズ海峡は依然として封鎖された状態が続いており、国際的な石油輸送における重要な要衝となっている。ブレント原油は1バレル102ドルの節目を再び上回り、WTI（ウェスト・テキサス・インターミディエート）は93ドルを超えた。

紛争に起因するインフレ圧力が投資家の不安を増幅させており、多くの市場参加者が今後の市場動向の指標として企業決算を注視している。

週次の失業保険申請件数は214,000件とわずかに増加し、予想をやや上回った。市場関係者はまた、続く地政学的緊張が経済に与える影響を探るため、4月の速報製造業データも注視している。

214,000件という失業保険申請件数は、木曜日の午前のセッション中に発表された最新の経済指標となった。

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