マイケル・セイラー氏のストラテジー、83億2000万ドルの帳簿損失の中でビットコインを売却

1年前なら考えられなかった動きで、Michael Saylor氏のStrategyがBitcoinを売却しました。『DH Unplugged』第809回「He’s Selling Bitcoin!」によると、同社は83億2,000万ドルの含み損を抱えながら、約2億1,600万ドルで3,588 Bitcoinを売却しました。John C. Dvorak氏とAndrew Horowitz氏がホストを務め、2026/7/7に公開されたこのエピソードは、リスク資産全体の動揺とともに下半期を迎えています。

ホストたちはStrategyの方針転換の影響を解きほぐし、Bitcoin売却による収益が優先株の配当やドル準備金に充てられていることを指摘しています。Horowitz氏は鋭い批判を下します。「彼は決してBitcoinを売るなと言っていた人物です。財務省の優等生だった彼が、今では資本構造のために売却している。おっと。」Dvorak氏はその構造が「ポンジ的」かどうかを追及し、Horowitz氏は1コインあたり75,476ドルの平均購入価格に対し、最近の売却価格が59,000ドルから61,000ドルの間であったことを説明しています。

より広範な市場環境には、6月の雇用統計の弱さが含まれます。雇用者数は推定11万人に対して5万7,000人となり、4月と5月は合計7万4,000人下方修正されました。SpaceXのNASDAQ 100入りにより、Nvidia、Microsoft、その他の大型株の比重がシフトしています。Oracleはドットコムバブル崩壊以来最大の週間下落率を記録し、1,300億ドルの債務と240億ドルのマイナス自由キャッシュフローという状況は、AI関連取引への疑問を投げかけています。Teslaは第2四半期の配達台数が記録的な48万台となったものの、株価は8%下落しました。

議論はAI取引を支える仕組みへと広がります。ホストたちは、NvidiaのKyberアーキテクチャの導入が最大12ヶ月遅れて2028年になる可能性があると報じられていることを指摘し、ヘッジファンドが4週連続でテックハードウェアと半導体へのエクスポージャーを売却したというゴールドマン・サックスのデータに注目し、Oracleの株価が急落する中でLarry Ellison氏が突然スピーチツアーを行ったことについて疑問を呈しています。その他にも、AIを理由としたMicrosoftによる約4,800人の最新レイオフ、8月にOPEC+が日量18万8,000バレルの増産を決めたこと、戦略的石油備蓄が3億1,900万バレルに減少（1983年以来の低水準）、中国の裁判所が3億2,500万ドルの賄賂を受け取った元南京高官のYang Yulin氏に死刑判決を下したことなどを取り上げています。John Williams氏のShadow Statsは、代替失業率が約25%、インフレ率が約9%であると示しています。

リスナーはdhunplugged.com、またはApple Podcasts、Spotify、Amazon Musicで完全な議論を見つけることができます。第809回は、ポッドキャストが聴ける場所であればどこでも現在利用可能です。

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