SecuritizeがSECZのもとでNYSE新規上場へ向け4億ドルを確保

TLDR

• SecuritizeはNYSE上場前にCEPTとの合併で4億ドルの調達を見込む

• SECZの株式は7月2日よりNYSEでの取引開始が予定されている

  

• 6月29日のCEPT株主投票が次の重要なステップとなる

• 償還件数の少なさがSecuritizeの上場に向けた資本の確保を後押し

• Securitizeは40億ドルのトークン化資産を公開市場へ持ち込む

Securitizeは、計画中のビジネス結合により約4億ドルの総収益を見込んでいる。この取引は6月29日の株主投票を経て7月1日にクローズする可能性がある。その後、7月2日よりSECZティッカーのもとNYSEでの株式取引が開始される見込みだ。

低い償還率が4億ドルの収益を支える

Cantor Equity Partners IIは、クラスA株主の30%未満しか償還を請求しなかったと報告した。両社が提案された取引を完了した際に、より多くの資本が利用可能となる。推定収益には関連するプライベート投資融資が含まれるが、取引コストは除外されている。

Securitizeは今回の取引を通じて、成長する合成資産市場における地位を強化する計画だ。同社は現在、40億ドル以上のトークン化された実物資産を管理している。そのプラットフォームは、世界の主要な資産管理会社と共同開発されたファンドをサポートしている。

CEPT株主は6月29日の臨時総会でビジネス結合を承認しなければならない。両社はまた、残りの通常のクロージング要件を満たすか、またはその免除を受ける必要がある。両当事者は現在、投票の2日後に取引を完了することを見込んでいる。

SECZの上場によりトークン化プラットフォームがNYSEへ

統合完了後、合併会社はSecuritize Corp.という名称で公開運営される。その普通株式は7月2日よりSECZとしてNYSEでの取引が開始される予定だ。この上場により、主要なトークン化プロバイダーが公開株式市場に直接参入することになる。

Securitizeは、トークン化された金融商品の発行、管理、移転、取引のための規制されたインフラを提供している。パートナーにはBlackRock、Apollo、BNY、Hamilton Lane、KKR、VanEckが含まれる。これらの関係により、確立された資産管理会社とブロックチェーンベースの金融インフラが結びつけられている。

同社は米国および欧州全域でいくつかの規制された関連会社を運営している。米国の事業には、登録済みブローカーディーラー、証券口座移管代理人、投資顧問、ファンド管理者が含まれる。欧州の関連会社はEUのDLTパイロット制度のもとで運営されている。

2025年の合意に基づくビジネス結合

SecuritizeとCEPTは2025年10月28日に最終的なビジネス結合契約を発表した。CEPTはCantor Fitzgeraldの関連会社が支援する特別目的買収会社として運営されている。この契約では、合併会社がNYSE上場を確保するための計画が概説された。

その後、両当事者は株主審査のための規制申請書と取引書類を準備してきた。これらの資料にはCEPTの規制報告書と、SEC（米国証券取引委員会）へのSecuritizeの登録届出書が含まれる。申請書類は取引条件、構造、資金調達の取り決め、および関連リスクを説明している。

シティグループは取引全体を通じてSecuritizeの財務・資本市場アドバイザーを務めている。Cantor FitzgeraldはCEPTにアドバイスを提供し、両社はプライベートラウンドの管理も行っている。複数の法律事務所が両社および募集代理人に法的サポートを提供している。

Securitizeは8年以上のトークン化の経験を持って今回の上場に臨む。同社は資産発行、移転サービス、ファンド管理、セカンダリー取引を一つの規制された構造の中に統合している。SECZの上場により、そのトークン化事業がより広い公開市場へのアクセスと結びつくことになる。

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