Berita IPO SpaceX: SpaceX Milik Elon Musk Tetapkan Harga Penawaran Rekor $75 Miliar di $135 per Saham

TLDR

SpaceX secara resmi menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar $135 per saham, mengumpulkan $75 miliar dan mempersiapkan perusahaan untuk mulai diperdagangkan di Nasdaq dengan kode ticker SPCX dalam apa yang kini menjadi IPO terbesar yang pernah tercatat.

Perusahaan yang secara resmi dikenal sebagai Space Exploration Technologies Corp. ini menjual 555,6 juta saham kepada penjamin emisi dengan harga tetap tersebut. Berdasarkan 13,08 miliar saham yang beredar, penawaran ini menilai SpaceX sekitar $1,77 triliun, menempatkan perusahaan luar angkasa, internet satelit, dan kecerdasan buatan milik Elon Musk di antara perusahaan publik paling bernilai di dunia.

IPO ini melampaui debut Saudi Aramco pada 2019, yang mengumpulkan $25,6 miliar dan sebelumnya memegang rekor penawaran umum terbesar. Pada tingkat harga SpaceX, nilai pasar perusahaan ini berada di atas perusahaan-perusahaan publik besar, termasuk JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms, dan Tesla.

SpaceX Menetapkan Harga IPO Tetap Sebelum Debut di Nasdaq

SpaceX, yang diminta Senator Warren untuk ditunda, mengambil jalur yang tidak biasa dengan menetapkan harga IPO sebesar $135 sebelum proses penetapan harga tradisional sepenuhnya selesai. Dalam kebanyakan penawaran umum, bank mengumpulkan pesanan investor selama roadshow dan menyesuaikan harga berdasarkan permintaan, tetapi SpaceX menggunakan struktur harga tetap.

Perusahaan mengkonfirmasi penetapan harga tersebut melalui pembaruan di situs webnya dan pengajuan kepada Securities and Exchange Commission. Penetapan harga dikomunikasikan tak lama setelah pukul 15.00 EDT, sebelum pasar AS tutup, yang juga berbeda dari praktik umum pengumuman harga IPO setelah perdagangan reguler berakhir.

Permintaan investor dilaporkan mencapai beberapa kali lipat dari saham yang tersedia. Penawaran SpaceX dikatakan menarik sekitar empat kali lipat dari pasokan yang tersedia, sementara penjamin emisi juga memiliki opsi untuk menjual tambahan 83,3 juta saham. Jika dieksekusi pada harga IPO $135, opsi tersebut dapat mengumpulkan sekitar $11 miliar lagi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, dan JPMorgan adalah manajer book-running bersama untuk penawaran ini.

Musk Mempertahankan Kontrol Suara Saat Pemegang Saham Utama Meraup Keuntungan

IPO ini diharapkan memberikan keuntungan besar bagi pemegang saham utama SpaceX, dipimpin oleh Musk. Ia memiliki hampir 850 juta saham Kelas A, masing-masing membawa satu suara, dan juga berhak atas 5,6 miliar saham Kelas B yang membawa 10 suara masing-masing.

Setelah IPO, Musk diperkirakan akan memegang sekitar 82% dari kekuatan suara SpaceX. Struktur tata kelola perusahaan mempertahankan kendali pendiri yang kuat bahkan ketika investor publik mendapatkan akses ke saham tersebut.

Antonio Gracias, pendiri dan chief executive officer Valor Management, akan memegang 503,4 juta saham, memberikan posisinya nilai mendekati $68 miliar pada harga IPO. Anggota dewan SpaceX dan investor Luke Nosek memiliki sekitar 33 juta saham, sementara Chief Operating Officer Gwynne Shotwell memegang hampir 12,6 juta saham.

Penawaran ini juga menciptakan potensi keuntungan bagi ratusan pendukung modal ventura dan investor kecil yang mendapatkan eksposur melalui kendaraan tujuan khusus selama tahun-tahun SpaceX sebagai perusahaan swasta. Perusahaan ini mengumpulkan sekitar $40 miliar dalam modal swasta sebelum pencatatan publiknya.

Pendapatan dan Valuasi Starlink Menghadapi Ujian Pasar

Debut pasar publik SpaceX akan menguji permintaan investor untuk perusahaan yang valuasinya bergantung pada peluncuran luar angkasa, internet satelit Starlink, infrastruktur kecerdasan buatan, dan proyek-proyek masa depan. Perusahaan mengatakan peluang pasarnya mencakup $28,5 triliun, sementara Starlink saat ini menyumbang sebagian besar pendapatannya.

SpaceX mengatakan bisnis peluncurannya bertanggung jawab atas lebih dari empat perlima massa yang dikirim ke orbit selama tiga tahun terakhir. Starlink melayani jutaan pelanggan konsumen, perusahaan, dan pemerintah di 164 negara, wilayah, dan pasar lainnya.

Perusahaan ini juga telah menandatangani perjanjian layanan cloud multitahun dengan Google milik Alphabet untuk mengamankan kapasitas komputasi. Strategi yang lebih luas mencakup xAI, infrastruktur komputasi AI, layanan peluncuran, broadband satelit, dan pengembangan luar angkasa jangka panjang.

Para analis telah mengajukan pertanyaan tentang apakah SpaceX dapat membenarkan valuasinya sebesar $1,77 triliun, terutama karena perusahaan mengalami kerugian tahun lalu dan masih bergantung pada kontrak pemerintah yang besar. Pada saat yang sama, permintaan investor tetap kuat karena posisi SpaceX dalam roket yang dapat digunakan kembali, broadband satelit, dan infrastruktur luar angkasa.

Kontrak SPCX terkait SpaceX sintetis dari Hyperliquid baru-baru ini menetapkan harga saham mendekati $167, menunjukkan bahwa para trader mengharapkan kemungkinan premium hari pertama di atas harga IPO $135. Saham SpaceX diharapkan mulai diperdagangkan pada hari Jumat, dengan sesi pertama kemungkinan akan menunjukkan bagaimana investor publik menilai IPO terbesar dalam sejarah pasar.

The post SpaceX IPO News: Elon Musk's SpaceX Prices Record $75B Offering at $135 a Share appeared first on CoinCentral.