L'action Bio-Techne (TECH) bondit de 20 % après l'offre de rachat de Merck à 11 milliards de dollars

TLDR

• Merck KGaA acquiert Bio-Techne pour 11,3 milliards de dollars, sa plus grande opération depuis plus d'une décennie
• Merck a offert 73 $ par action, une prime de 24 % par rapport au prix de clôture de Bio-Techne mercredi
• L'action Bio-Techne a bondi de 20 % à 70,58 $ lors des échanges en pré-ouverture jeudi
• La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027
• Merck prévoit environ 140 millions d'euros d'économies de coûts d'ici la troisième année suivant la clôture

L'action Bio-Techne (TECH) a bondi de 20 % à 70,58 $ lors des échanges en pré-ouverture jeudi, après que Merck KGaA (Allemagne) a annoncé avoir accepté d'acquérir la société pour 11,3 milliards de dollars.

Bio-Techne Corporation, TECH

Merck propose 73 $ par action, une prime de 24 % par rapport au prix de clôture de Bio-Techne mercredi. L'action Merck KGaA a également progressé de 3 % suite à cette annonce.

Il s'agit de la plus grande acquisition réalisée par Merck KGaA en plus d'une décennie — la dernière opération comparable remonte à l'achat de Sigma-Aldrich en 2014.

C'est également la première opération majeure sous la direction du nouveau PDG Kai Beckmann, qui a pris ses fonctions en mai en remplacement de Belén Garijo.

Bio-Techne fournit des réactifs de recherche, des protéines, des anticorps et des instruments analytiques utilisés par les scientifiques et les développeurs de médicaments. Son catalogue comprend 6 000 protéines et 425 000 anticorps.

Jean-Charles Wirth, PDG de la division Life Science de Merck, a qualifié ce catalogue de « grand, grand atout » pour les clients lors d'un appel médias jeudi matin.

Renforcement de l'activité sciences de la vie

Cette acquisition vise à élargir la présence de Merck dans la recherche biologique avancée et la thérapie cellulaire et génique.

Merck a indiqué que cette opération renforce les sciences de la vie en tant que principal moteur de croissance de l'entreprise à l'avenir.

L'analyste de Leerink, Puneet Souda, a déclaré que Merck semble acquérir un actif attractif avec un fort potentiel à long terme, malgré les pressions actuelles sur le marché des outils de recherche.

Certains analystes ont indiqué ne pas anticiper d'obstacles réglementaires majeurs pour cette transaction.

Financement et économies de coûts

Merck prévoit de financer l'opération par un mix de liquidités et de dette. La société détenait environ 2,74 milliards d'euros de liquidités selon ses derniers résultats trimestriels.

Merck prévoit des économies de coûts d'environ 140 millions d'euros pleinement réalisées d'ici la troisième année suivant la clôture.

La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie de fusions-acquisitions plus large initiée sous Garijo, qui comprenait les acquisitions d'Exelead, Mirus Bio et SpringWorks Therapeutics dans les domaines de la fabrication d'ARNm, de la thérapie cellulaire et génique, et des maladies rares.

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