CoreWeave’i (CRWV) aktsiad; tõus 8% pärast AI pilve teenimisi, mis leevendasid Meta konkurentsi murekohu

Kokkuvõte;

• CoreWeave’i aktsiad taastusid peaaegu 8%, kuna investorid keskendusid uutele tehisintellekti infrastruktuuri saavutustele, mitte Meta konkurentsikahjudele.
•  Galaxy Digital’i laiendatud andmekeskuste võimsus ja CoreWeave’i insenerite saavutused tugevdasid usku pikaajalise AI nõudluse jätkumisse.
• Analüütikud säilitasid bullish-hoiakut, viidates kasvavale tagasitellimuste mahule ja stabiilsele hyperscale GPU-nõudlusele, kuigi hiljutine turumääramatus on olemas.
• Investorid jäävad ettevaatlikuks, kuna Meta pilveteenuste ambitsioonid ja kasvavad infrastruktuurikulud võivad survele panna tulevasest kasvust ja rentaablusest.

CoreWeave’i (NASDAQ: CRWV) aktsiad tõusid kolmapäeval peaaegu 8%, taastudes hiljutistest kaotustest, kuna investorid suunasid oma tähelepanu Meta Platformsi konkurentsikahjudelt ettevõtte laienemale rollile kunstliku intelligentsi infrastruktuuri turul. Aktsiad sulgesid $90,00 juures, märkides 7,75% tõusu pärast seda, kui intrapäevases kõrgpunkti saavutati $90,15, mis näitab uuesti taastunud usku ühele kiireimalt kasvavatest AI-pilveteenuste pakkujatest.

Taastumine toimus pärast eelmise nädala müügihooajat, mille põhjustasid teated selle kohta, et Meta võib laiendada oma tehisintellekti infrastruktuuri äri eraldi pilveteenuste algatuse kaudu. Kuigi uudised tekitasid esialgu kartusi suurenevast konkurentsist, paistsid investorid rohkem huvitatud CoreWeave’i kasvavast kliendibaasist, laienenud arvutusvõimsusest ja pidevast täitmise käigust suurtel tehisintellekti projektidel.

Andmekeskuste laiendamine toetab kasvu

Kolmapäeva tõusul oluliseks katalüsaatoriks oli Galaxy Digital’i Helios-kampuse (Lääne-Texas) seotud uus infrastruktuuriarendus.

Galaxy Digital teatas esimese etapi valmimisest, millega on võrgusse ühendatud 200 megavatti brutovõimsust. Sellest kokku on juba 133 megavatti kriitilist IT-võimsust CoreWeave’ile 15-aastase lepingu alusel renditud, pakkudes ettevõttele olulisi pikaajalisi tehisintellekti arvutusressursse.

CoreWeave, Inc. klassi A tavakümnendaktsiad, CRWV

Teade tugevdas investorite ootusi, et kõrge jõudlusega GPU-infrastruktuuri nõudlus jätkub edasi olemasoleva pakkumise ületamist.

Galaxy Digital’i tegevjuht Mike Novogratz kirjeldas tehisintellekti arvutusnõudlust kestvaks tööstuslikuks teisenduseks, mitte ajutise trendina, rõhutades kasvavat vajadust energiakirjutavate andmekeskustega, mis suudavad toetada järgmise põlvkonna tehisintellekti töökoormaid.

Laiendus tugevdab CoreWeave’i positsiooni kiiresti kasvavas „neopilve“ turul, kus spetsialiseeritud pakkujad rendivad GPU-ga varustatud arvutusinfrastruktuuri ettevõtetele, kes loovad ja kasutavad tehisintellekti mudeleid.

AI-insenerite saavutus teeb muljet

CoreWeave sai lisaks tugevdatud impulssi tehniliselt olulise saavutuse pärast koostöös inseneritarkvaraettevõttega nTop.

Ettevõtted teatasid, et nad lõpetasid edukalt 10 000 suurte turbulentside simulatsiooni töökoorma vaid 32 tunniga, kasutades CoreWeave’i tehisintellekti infrastruktuuri. Projekti jõuti NASA CFD Vision 2030 initsiatiivi raames määratletud jõudlusetappeni aastaid enne tähtaega.

nTop’i andmetel töödeldi projekti raames kokku umbes 12 000 simulatsiooni, kasutades 280 Nvidia GPU-d, mis demonstreerib CoreWeave’i pilveteenuse platvormi skaalatavust nõudvates teadus- ja insenerirakendustes.

Saavutus illustreerib, kuidas tehisintellekti infrastruktuuri kasutamist laiendatakse üha enam kaasaegse vestlusrääkija arendamisest kaugemale, toetades täppistööstust, lennundusinsenerit ja keerukaid tööstuslikke simulatsioone, mille jaoks on vaja väga suurt arvutusvõimsust.

Analüütikud säilitavad bullish-hoiaku

Wall Street’i analüütikud säilitasid oma optimistliku hoiaku suuresti ka siis, kui tekkinud mure Meta potentsiaalse sisenumbriga tehisintellekti pilveteenuste turule.

Wolfe Research kinnitas oma Outperform-hinnangut ning säilitas CoreWeave’i aktsiatele $150 hindetargeti. Firma prognoosib, et teise kvartali tagasitellimuste maht jõuab $110–115 miljardi vahemikku ning et see ületab $135 miljardit enne 2026. aasta lõppu.

Tagasitellimuste maht jääb üheks ettevõtte tähelepanu all olevaimaks meetrikaks, kuna see peegeldab tulevasi lepingupõhiseid tulusid, mida veel ei ole tunnistatud. Kasvav tagasitellimus annab investoritele suuremat usku, et CoreWeave’i olulised infrastruktuurinvesteeringud muunduvad pikaajaliselt müügiks.

Samas argumenteerisid Rosenblatt’i analüütikud John McPeake ja Tanu Chauhan, et hiljutine müügihooaja ajal tekkinud olukord loob atraktiivse ostuvõimaluse.

Nende uuringutes ei tuvastatud olulist aeglustumist hyperscale GPU-de ostutegevuses, mis viitab tugevale nõudlusele suurte AI-klientide poolt, kuigi turu spekulatsioonid on olemas. Nad avaldasid ka kahtlusi, kas Meta suudab kaubanduslikult üle müüa arvutusvõimsust, mille CoreWeave’ilt juba 2032. aastani lepinguga telliti.

Postitus „CoreWeave (CRWV) aktsiad; tõusid 8%, kuna AI-pilve edu kompenseeris Meta konkurentsikahjusid“ ilmus esimesena CoinCentral’is.