2025年非洲電信業中定價、光纖與5G的碰撞

2025年,非洲電信產業進入了一個決定性的篇章。基地台和基站如今遍布整個非洲大陸,然而數億人仍然無法負擔上網費用。行動通訊業者提高價格,同時又削減資費以在激烈的價格戰中生存。光纖網路快速延伸至海岸線並深入城市,5G基地台點亮了天際線——然而對許多消費者而言,使用這些服務所需的設備價格仍遙不可及。

這是充滿矛盾的一年。非洲的數位基礎設施正以史上最快的速度擴張,但影響仍不均衡。覆蓋率與可負擔性之間的差距擴大了;基礎設施與可用連接性之間的差距變得無法忽視。到了2025年,這些壓力相互碰撞,迫使業者、監管機構和投資者在定價、擴張以及永續成長的真正意涵上做出艱難的選擇。

根據國際電信聯盟(ITU)估計,2024年12月,非洲的行動網路覆蓋率已達到約88.4%的人口。理論上,幾乎每個人都生活在訊號範圍內。但實際上,根據GSMA的資料,截至2025年9月,只有約4.16億非洲人使用行動網路,滲透率約為28%。包括固網寬頻在內的總體網路使用率徘徊在36%至38%之間,仍是全球所有地區中最低的。

覆蓋率與使用率之間的差距已成為非洲電信業的關鍵挑戰。雖然目前超過80%的人口生活在3G或更優質網路的覆蓋範圍內,但由於設備成本高昂、數位素養有限以及家庭收入受限,數億人仍處於離線狀態。結果是,在這個大陸上,基礎設施不再是主要瓶頸,需求才是。

儘管如此,電信業仍是非洲最重要的經濟部門之一。2024年,行動服務為非洲大陸的GDP貢獻了2,200億美元,約佔總產出的7.7%。獨立行動用戶數約為7.1億,約佔人口的47%。成長持續,但速度比過去幾十年更慢,競爭也更激烈。

通膨年代的價格戰

在此背景下,定價成為產業最明顯的戰場。整個2025年,奈及利亞、肯亞、南非和迦納的業者推出積極的促銷活動、額外數據優惠和針對特定應用程式的方案,以捍衛市場份額,因為通膨壓縮了消費者的支出能力,而OTT服務持續侵蝕傳統的語音和簡訊收入。

較小的挑戰者、行動虛擬網路業者(MVNO)和新的衛星服務增加了更多壓力。為了留住用戶,現有業者大量依賴市場區隔策略,將行動數據與金融科技服務、娛樂內容和固定無線寬頻捆綁在一起。

這些緊張局勢在奈及利亞和南非最為明顯。2025年1月,奈及利亞通訊委員會批准了具里程碑意義的50%受監管電信資費調漲,這是十多年來的首次調整。最低語音費率從每分鐘約₦11提高到₦15.40。簡訊價格從₦4提高到₦5.60。1GB數據的參考價格從約₦1,000提高到至少₦1,400。

反應立即出現。MTN奈及利亞和SWIFT Networks是首批提價的業者,MTN在發布公開道歉前將幾個熱門方案的調整幅度高於整體調漲。Airtel奈及利亞幾天後跟進,重組其方案並將價格提高約50%。到2025年中,1GB的平均成本大幅上升到約₦430–₦450(0.31美元),高於50%資費調漲和隨後方案重新定價前的₦300以下。

南非重新點燃了「數據有效期之戰」,國會推動不過期或長期數據,而業者則捍衛現行規則。立法者認為高成本和短有效期損害了消費者,並提議將《消費者保護法》的三年券標準適用於預付數據。MTN和Vodacom反駁,警告監管機構完全取消有效期是「不可行的」,會破壞定價模式,並可能提高低收入用戶的短期方案成本。

更高的價格、更高的收入、更大的反彈

資費調整實現了業者長期以來所爭取的:投資喘息空間。到2025年第二季,MTN和Airtel報告每用戶平均收入增加了約31%至32%。產業資料顯示,到年中,奈及利亞人每月在數據上的支出約為₦7,210億(4.807億美元),儘管消費者團體警告可負擔性正在惡化。

電信業對奈及利亞GDP的貢獻大幅反彈,第三季產出達到約₦4.4兆(29.3億美元)。業者釋放了超過10億美元的新基礎設施支出,將更高的資費與資本支出的恢復直接連結。

但反彈從未完全平息。同樣的定價措施恢復了資產負債表,但也加深了使用差距。對數百萬低收入用戶而言,更高的數據價格意味著限量使用連接性或完全離開網路,即使網路在他們周圍擴張。

光纖成為真正的競爭護城河

如果說定價定義了2025年面向消費者的競爭,那麼光纖則定義了其下的戰略戰爭。在整個非洲,業者、政府和中立基礎設施供應商競相控制連接海底電纜與城市、資料中心和5G站點的光纖路線。

新海底系統的到來——包括於2025年11月1日在突尼西亞比塞大首次登陸非洲的Medusa電纜,以及於2025年7月2日在埃及完成首次登陸的SEA-ME-WE-6電纜——重塑了區域連接格局。

到2025年9月,2Africa電纜已完成在非洲西海岸和東海岸的登陸,大幅擴展了奈及利亞、南非、肯亞、塞內加爾和迦納等國的國際頻寬。結合Google的Equiano電纜,這些系統大幅削減了批發頻寬成本,並將主要沿海市場定位為區域互連樞紐。

政府採取平行行動。在奈及利亞,世界銀行已批准5億美元用於20億美元的公私合營計畫,在2025年底前部署90,000公里的光纖,從而提升內陸覆蓋率和5G準備度。在東非和南部非洲,類似的國家和區域光纖骨幹正在興起。

肯亞正將其國家光纖骨幹基礎設施(NOFBI)擴展到各郡和邊境,連接烏干達、衣索比亞、南蘇丹和坦尚尼亞。同時,世界銀行支持的走廊正搭載在運輸項目上,例如北部走廊和拉穆港-南蘇丹-衣索比亞運輸(LAPSSET)項目。

在南部非洲,來自Openserve、Liquid和WIOCC的網路連接海底登陸站與主要城市和鄰國,形成多國骨幹環。烏干達、盧安達和尚比亞等內陸國家建立了與非洲聯盟「數位高速公路」計畫相連的批發骨幹,降低成本並減少對少數MNO控制路線的依賴,反映了奈及利亞的開放存取光纖願景。

光纖、資料中心與AI拉力

非洲也擁有超過150個活躍的資料中心,南非(25.1%)、奈及利亞(15%)和肯亞(13.3%)佔有最大份額。新的營運商中立資料中心正聚集在主要海底電纜登陸站附近,並通過高容量光纖環連接,降低延遲和回程成本,同時為企業和全球雲端供應商提供低延遲服務。

這種轉變改變了電信業者看待成長的方式。消費者行動服務仍然重要,但企業連接性、資料中心互連和批發光纖成為更穩定的收入池。無論誰控制最佳的光纖路線,都最有能力捕捉下一波數位需求。

2025年,非洲最大的業者加速光纖回程投資,以推動關鍵市場的5G和高速家用寬頻部署。

Airtel Africa、MTN、Safaricom和Liquid Intelligent Technologies在奈及利亞和肯亞擴展長途容量,Airtel奈及利亞將資本支出提高到8.75億至9億美元,Safaricom將其5G網路增長到1,700個站點,覆蓋30%的人口,MTN的Bayobab目標是135,000公里的專有光纖,Liquid利用其110,000公里的網路支援5G和雲端的中程連接。

Vodacom集團採取了類似策略,以7.9049億美元收購Maziv(Vumatel和DFA)30%的股份,分配13.8億美元的區域資本支出,並與Airtel Africa簽署基礎設施共享協議,以加速坦尚尼亞、莫三比克和剛果民主共和國的5G回程。

5G擴張,獲利滯後

當光纖悄悄地鞏固產業骨幹時,5G仍是最明顯的進步標誌。2025年,南非業者從試點轉向更廣泛的中頻段5G部署,優先考慮固定無線接入(FWA)的高容量家用和商用寬頻。

Telkom SA專注於FWA以擴展其寬頻生態系統,Vodacom部署雙頻段大規模MIMO(多輸入多輸出)以提升FWA容量,MTN達到44%的人口覆蓋率,強調中頻段FWA和專用網路,Rain以無上限5G家用WiFi鞏固其地位。FWA已成為主要收入驅動力,隨著路由器成本降至80美元以下,佔5G收入的24%。

在奈及利亞,業者繼續推廣5G作為固網寬頻的替代方案,在光纖或銅纜基礎設施有限的城市提供家用路由器和無上限或高容量數據方案。MTN和Airtel在拉哥斯、阿布賈、哈科特港和其他城市中心銷售支援數十台設備的路由器。

在東非,Safaricom在2025年將其肯亞5G站點數量從803個增加一倍以上到1,700個,覆蓋約30%的人口,作為其國家寬頻目標的一部分。

在北非,突尼西亞和埃及在2025年初和中期推出商用5G服務,而摩洛哥的ANRT(國家電信監管局)向Maroc Telecom、Orange和inwi授予執照,要求到2026年至少達到45%的人口覆蓋率,到2030年達到85%,使監管目標成為部署的關鍵驅動力。

儘管5G部署,獲利仍滯後。到2024–2025年,5G在撒哈拉以南非洲僅佔行動連接的1–2%,98–99%的SIM卡仍在2G–4G上,而4G約佔連接的三分之一到近一半,具體取決於國家。

在奈及利亞等市場,入門級5G智慧型手機成本為₦160,000(114美元)–₦200,000(143美元)——超過每月最低工資的三倍——而GSMA估計基本智慧型手機消耗低收入者月收入的約48%。因此,數百萬人繼續使用3G/4G設備,其速度足以滿足WhatsApp、串流和行動支付等應用程式。結果是一個悖論:資本密集的5G網路部署到仍受基本可負擔性限制的市場。

業者層級的重塑

這些壓力促使業者重新思考其商業模式,T2奈及利亞(原9mobile,該國第四大業者)提供了一個明確的例子。

在新所有權下,該公司展開多階段轉型,從穩定開始,進入大規模現代化。多年投資不足使其基礎設施過時,迫使管理層幾乎從頭開始重建無線網路、核心系統、傳輸基礎設施和計費平台。

轉型在2025年8月全面更名為「T2」達到高潮,被定位為數位優先的復出。高階主管將新身份定位為競爭力恢復的信號,並獲得股東承諾資助網路升級,在日益殘酷的市場中重新定位品牌。

重塑是否成功仍是一個懸而未決的問題,但此舉反映了更廣泛的產業現實:原地踏步不再是選項。

衛星進入等式

即使光纖和5G佔據頭條,2025年也標誌著衛星與行動通訊融合的轉捩點。Airtel Africa於2025年5月5日宣布與SpaceX建立具里程碑意義的合作夥伴關係,在其14個市場推出Starlink Direct-to-Cell連接,覆蓋1.74億客戶。

該服務預計於2026年開始,將允許相容的智慧型手機在沒有地面覆蓋的地區直接連接到衛星。對Airtel而言,這項協議提供了一種將服務擴展到光纖和基地台仍不經濟的偏遠地區的方式,強化其數位包容敘事。

這項合作關係標誌著業者思考覆蓋率方式的轉變。衛星連接並非取代地面網路,而是日益補充它們,填補地圖邊緣的空白。

沒有簡單解決方案的碰撞

2025年,非洲電信業進入了更複雜的發展階段。定價改革恢復了投資能力,但加深了可負擔性擔憂。光纖投資激增,但主要集中在城市和經濟戰略走廊。5G快速擴張,儘管許多消費者難以證明升級的合理性。

定價、光纖和5G的碰撞迫使產業面對一個核心問題:如何平衡財務永續性與包容性成長。答案仍未解決。

明確的是,2025年標誌著一個結構性轉捩點。輕鬆獲得用戶增長的時代已經結束。非洲電信的未來不僅將由網路擴張的速度決定,還將由誰能夠負擔使用以及誰被拋在後面決定。