今日頭條：美光業績、高通AI前景及油價主導週四交易時段

TLDR

• 美光財報超越預期並給出強勁展望，帶動半導體股走高
• 高通將其AI資料中心營收預測上調至2029年達150億美元
• SK海力士宣布赴美上市計畫，同時受惠於AI記憶體晶片的強勁需求
• 蘋果下跌逾5%，拖累那斯達克，投資人將資金轉入AI硬體相關股票
• 油價下跌提振整體市場情緒，並緩解通膨疑慮

人工智慧今日再度主導華爾街走勢。美光亮眼的業績、高通大膽的預測，以及AI記憶體股的持續動能，讓投資人將目光鎖定在建構AI基礎設施的企業上。蘋果則是明顯的例外，在晶片製造商攀升之際大幅下跌。

美光與AI記憶體交易

美光科技公布優於預期的季度財報，並給出樂觀展望。其股價大幅跳升，帶動整體半導體板塊走高。

該公司指出AI伺服器所使用的高頻寬記憶體需求強勁，投資人將此視為AI基礎設施支出仍在持續增長的訊號。

美光的業績進一步鞏固了記憶體晶片已成為AI供應鏈核心環節、而非單純商品的看法。

SK海力士當日也同步上漲。這家南韓晶片製造商宣布赴美大規模上市的計畫，並持續獲得先進AI記憶體產品的強勁訂單。

兩家公司已成為希望在不買進Nvidia等龍頭股的情況下，佈局AI硬體的投資人首選標的。

隨著雲端服務供應商與企業持續擴大AI運算能力，對高頻寬記憶體的需求已大幅增加。

高通拉高AI門檻

高通更新其長期AI資料中心展望，預測該業務部門到2029年的年度營收將達約150億美元。

該公司一直致力於降低對智慧型手機的依賴，並深入布局AI基礎設施，此次預測正是這項策略的一部分。

管理層表示，企業與雲端客戶正大力投資下一代AI硬體，預期這將帶動持續性需求。

投資人反應正面。與純粹的晶片製造商相比，高通在AI交易上提供了不同的切入角度，其更新後的數字也為市場帶來了繼續保持樂觀的新理由。

這項預測使高通躋身積極參與塑造AI硬體下一發展階段的企業之列。

投資人輪動，蘋果下跌

蘋果當日下跌逾5%，成為大型科技股中表現最差的標的之一。

此次下跌發生在半導體板塊大幅走高之際，投資人似乎將資金從消費性科技股移出，轉向與AI基礎設施更直接相關的公司。

蘋果一直在投資人工智慧，但尚未展現出像美光或高通等晶片製造商所提供的那種直接AI營收成長潛力。

該股下跌對那斯達克造成拖累，但整體市場情緒仍維持相對穩健。

油價下跌，提振整體市場

油價今日持續下跌，回落至近期地緣政治緊張局勢推升油價之前的水準。

較低的能源成本有助於廣泛的產業，從航空公司、製造商到消費品公司皆受惠，同時也降低了通膨壓力。

對於聯準會及其他央行而言，能源價格的趨緩讓其在考量未來利率決策時擁有更大的空間，無需額外擔憂燃料成本上升的問題。

油價下跌為原本已偏多頭的市場交易日增添了一層正面助力。

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