尼日利亚金融科技悖论：110亿笔交易、系统故障、持续的信任问题——CBN报告

每一天的每一秒,在尼日利亚的某个地方,金钱在流动。

拉各斯的市场商贩轻触她的手机。阿布贾的学生与朋友分摊账单。卡诺的祖母收到在哈科特港工作的儿子寄来的钱。当你读完这句话时,已经发生了数百笔交易。

去年,尼日利亚人通过该国的即时支付系统进行了110亿次转账。这不是110亿奈拉。这是110亿笔独立交易,每笔都是即时发生的,每笔都立即结算,每笔都是全球大多数人甚至不知道正在发生的数字金融革命的一部分。

换个角度来看:尼日利亚处理的交易量是两年前的两倍多。实现这一切的系统于2011年上线,比美国的即时支付网络早了好几年,也比印度著名的UPI系统扩展到数十亿笔交易早了好几年。

然而,如果问非洲以外的大多数人对尼日利亚金融科技的了解,答案不会是关于创新。而会是关于欺诈。

这就是尼日利亚中央银行现在在一份新报告中正面应对的悖论:当世界仍然认为你是骗子的家园时,你如何在创新方面领先?

残酷的讽刺?归咎于尼日利亚的许多数字欺诈实际上是由外国行为者策划的,他们利用尼日利亚作为基地或代理。最近的执法行动显示,跨境犯罪网络经常将在其他地方策划和执行的犯罪归咎于尼日利亚。

然而,这种名声却挥之不去。直到最近,尼日利亚仍因洗钱问题被列入金融行动特别工作组的"灰名单",即使该国正在悄悄建立世界上最先进的数字支付基础设施之一。

构建系统的人感到沮丧

认识一下Chidinma。她是回应中央银行首次此类调查的数十位金融科技创始人的综合代表。

Chidinma在拉各斯经营一家小型数字贷款初创企业。她的公司帮助市场商贩在不去银行的情况下获得信贷。她今年最大的创新?一个能以90%准确率检测欺诈性贷款申请的人工智能系统。它为她的公司节省了数百万奈拉。

但如果问她对监管的看法,她会给你一个矛盾的答案,就像调查中一半的行业人士一样。

当中央银行询问金融科技领导者监管是帮助还是阻碍创新时,结果完全分裂:50%的人说它促进增长。50%的人说它限制增长。

"有些日子我认为我们拥有非洲最具前瞻性的监管机构,"一位创始人告诉研究人员。"其他日子我要等九个月才能获得一个简单的批准,并想知道我们是否应该搬到肯尼亚。"

这种沮丧是真实的。超过三分之一的金融科技公司表示,由于监管延误,将新产品推向市场需要一年以上的时间。近三分之二的公司表示,审批流程实质上影响了他们推出创新的能力。

公众看不到的是:尼日利亚金融科技实体在打击欺诈方面的支出几乎超过其他任何方面。

近十分之九的公司主要使用人工智能来检测欺诈交易。不是用于花哨的客户服务聊天机器人。不是用于预测人们想要什么产品。而是用于抓捕罪犯。

而且这是有效的。根据行业数据,数字支付欺诈损失近年来下降了51%。但这种警惕的代价很高。

87.5%的金融科技高管表示,合规成本严重影响了他们的创新能力。他们并不是抱怨有规则,而是在为遵守规则的成本而挣扎。

无法开设银行账户的祖母

认识一下Hauwa。她在尼日利亚北部卡齐纳的市场上卖蔬菜。她62岁了。她从未有过银行账户。

Hauwa是数百万人中的一员。尽管拉各斯和阿布贾发生了所有的数字创新,26%的尼日利亚成年人仍然无法获得正规金融服务。在农村地区,这一数字跃升至37%。在Hauwa居住的北部,近一半的成年人,即47%,仍然完全处于银行系统之外。

为什么?问那些试图接触她的金融科技实体,他们会指出一个简单的问题:身份验证成本太高,可靠性也不够。

尼日利亚有国民身份证系统。它有银行验证号码系统。但对于小型金融科技公司来说,连接这些系统来验证像Hauwa这样的人是昂贵的,而且系统有时会在关键时刻崩溃。

超过三分之一的金融科技公司表示,这是他们接触被排斥人群的最大障碍。基础设施是存在的。使其可及且负担得起?这才是挑战。

回到我们的综合创始人Chidinma。她现在不只是在考虑尼日利亚了。

像近三分之二的尼日利亚金融科技公司一样,她计划扩展到其他非洲国家。可能先去加纳。之后可能去肯尼亚。如果情况顺利的话,还会去南非。

但问题在于:每个国家都需要新的许可证。新的合规要求。新的批准。新的等待。

"这就像每次都要从头开始,"她解释道。"我们在尼日利亚证明了自己。我们拥有所有的合规基础设施。我们知道如何打击欺诈。但在加纳眼中,我们只是另一家需要花两年时间证明自己合法的初创企业。"

这就是为什么62.5%的尼日利亚金融科技实体支持所谓的"监管护照"——本质上,如果你在尼日利亚获得许可并符合规定,其他非洲国家将认可这一点,并加快你进入其市场的速度。

这是你可能不知道的事情:资助尼日利亚金融科技创新的大部分资金来自尼日利亚境外。

2024年,尼日利亚初创企业筹集了5.2亿美元。这听起来令人印象深刻,直到你意识到这主要是外国风险资本,这使得生态系统容易受到全球经济冲击的影响。

当美国和欧洲的利率上升时,对尼日利亚金融科技的投资急剧下降。原本计划扩张的公司不得不裁员。几乎准备好的产品被搁置了。

他们为什么不在本地筹集资金?超过三分之一的创始人表示,在尼日利亚的金融系统内筹集资金"困难"或"非常困难"。货币波动、缺乏长期投资工具、监管不确定性,所有这些都是原因。

解决方案?近十分之九的公司支持创建专门的金融科技增长基金或信贷担保计划,以帮助尼日利亚金融科技公司获得本地资本,减少对外国投资者的依赖。

尽管存在所有的挫折、延误、成本以及对监管的分歧意见,中央银行调查的一项发现脱颖而出:

接受调查的每一家金融科技公司,100%的公司,都表示他们愿意与监管机构合作。

不仅仅是愿意。而是渴望。四分之三的公司希望定期举办论坛与中央银行讨论政策。他们想要沙盒来安全地测试新想法。他们想参与设计他们必须遵守的规则。

"我们不是要求没有监管,"一位高管告诉中央银行的研究人员。"我们要求帮助制定更好的监管。我们是每天处理欺诈的人。我们是试图接触被排斥人群的人。利用我们的经验。"

接下来会发生什么

尼日利亚中央银行的报告不仅记录了问题,还提出了解决方案。十个具体的政策选项,从创建永久性金融科技参与论坛到与加纳和肯尼亚试行监管护照。

有些已经在行动。尼日利亚最近在加强其反洗钱系统多年后退出了FATF灰名单。欺诈率正在下降。国际认可开始到来……尼日利亚的即时支付系统刚刚被评为非洲第一个达到"成熟排名"地位的系统。

但最困难的工作仍在前面。建立足够的信誉,以便当人们想到尼日利亚金融科技时,他们想到的是110亿笔成功交易,而不是少数犯罪分子的骗局。

回到我们的开场场景。金钱仍在流动。祖母仍在卖蔬菜。学生仍在分摊账单。商贩仍在轻触她的手机。

每一天的每一秒,在尼日利亚的某个地方,非洲金融的未来正在书写。

问题是,在下一个十亿笔交易完成之前,世界是否会注意到。

数据一览

• 110亿 – 2024年处理的交易量
• 120% – 自2022年以来的增长
• 2011年 – 尼日利亚推出即时支付的年份(早于美国和印度)
• 50-50 – 认为监管是促进与限制之间的分歧
• 87.5% – 主要使用AI进行欺诈检测的公司
• 26% – 仍被排除在金融服务之外的尼日利亚成年人(尼日利亚北部为47%)
• 62.5% – 计划区域扩张的公司
• 100% – 愿意与监管机构合作

这篇文章《尼日利亚的金融科技悖论:110亿笔交易、系统故障、挥之不去的信任问题——CBN报告》首次出现在Technext。