肯尼亚最大电信公司Safaricom在11月宣布的中期票据(MTN)计划的第一批发行中筹集了200亿肯尼亚先令(1.54亿美元),此前投资者的认购额几乎是其目标的三倍。
该公司最初计划筹集150亿肯尼亚先令(1.16亿美元),但由于需求强劲,认购率达到275.7%,促使Safaricom启动了50亿肯尼亚先令(3800万美元)的"绿鞋期权"——这一条款允许其吸收部分超额认购。
"Safaricom收到的票据申请总额约为414亿肯尼亚先令,而原定目标为150亿肯尼亚先令,整体认购率为275.7%,"Safaricom在周三的声明中表示。
对Safaricom债务的强烈需求表明市场对肯尼亚经济重拾信心,证明尽管面临全球经济压力,当地投资者仍有雄厚资金,并热衷于支持能提供稳定回报的蓝筹公司。
肯尼亚商品市场监管机构资本市场管理局(CMA)于11月首次批准了Safaricom总额400亿肯尼亚先令(3.08亿美元)的借款计划。随后,Safaricom开始销售第一批票据,即"第一批次",该批次于12月5日正式结束销售。
"这一里程碑证明了活跃的生态系统和强劲的流动性,"内罗毕证券交易所(NSE)在周三的声明中表示,并指出市场有能力为主要企业目标提供资金。
此次销售仅是该公司更大借款计划的第一阶段。监管批准允许Safaricom未来重返市场,筹集400亿肯尼亚先令(3.08亿美元)计划的剩余部分,可能发行绿色债券或社会债券为可持续项目提供资金。
此次销售的票据将在NSE上市,为投资者提供来自肯尼亚最大企业的可交易资产。


