Metrobank dự định phát hành trái phiếu bền vững trị giá 5 tỷ P

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) đang tìm cách huy động ít nhất 5 tỷ P thông qua việc phát hành trái phiếu bền vững ASEAN ngắn hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và hỗ trợ hoạt động cho vay.

Ngân hàng niêm yết này đang chào bán trái phiếu bền vững ASEAN kỳ hạn 1,5 năm Series F với lãi suất cố định 5,4727% mỗi năm, theo thông báo hôm thứ Ba.

Nguồn thu từ trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ hoặc tái tài trợ các dự án xanh và xã hội đủ điều kiện theo Khung Tài chính Bền vững của ngân hàng, bao gồm các sáng kiến mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.

"Nguồn thu từ trái phiếu sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn của Metrobank đồng thời hỗ trợ hoạt động cho vay của ngân hàng," ngân hàng cho biết.

Các trái phiếu sẽ có mức đầu tư tối thiểu là 500,000 P, với mức tăng thêm là 100,000 P. Thời gian chào bán kéo dài đến ngày 30 tháng 3, trừ khi có điều chỉnh.

Trái phiếu dự kiến được phát hành và niêm yết trên Philippine Dealing & Exchange Corp. vào ngày 14 tháng 4.

Đợt chào bán sẽ được rút từ chương trình trái phiếu và giấy nợ thương mại trị giá 200 tỷ P của ngân hàng được phê duyệt vào tháng 12 năm 2021.

Metrobank đã chọn First Metro Investment Corp., Chi nhánh Manila của ING Bank N.V., và Standard Chartered Bank làm người quản lý chính và bookrunner chung.

Ngân hàng cùng với ba tổ chức này cũng sẽ đóng vai trò là đại lý bán hàng, trong khi ING sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối viên bền vững.

Lần cuối cùng ngân hàng phát hành trái phiếu trong nước là vào tháng 10 năm 2022, huy động được 23,7 tỷ P từ trái phiếu kỳ hạn 1,5 năm với lãi suất 5%.

Quy mô cuối cùng đã tăng gấp đôi so với mức chào bán ban đầu là 10 tỷ P do nhu cầu mạnh mẽ, khiến thời gian chào bán phải đóng sớm.

Nguồn thu từ đợt phát hành đó chủ yếu được sử dụng cho các yêu cầu vốn chung, bao gồm tái tài trợ các nghĩa vụ đáo hạn.

Metrobank báo cáo thu nhập ròng kỷ lục đạt 49,7 tỷ P trong năm 2025, được hỗ trợ bởi tăng trưởng cho vay ổn định và lợi nhuận giao dịch mạnh mẽ.

Cổ phiếu của ngân hàng đóng cửa ở mức 66,30 P mỗi cổ phiếu vào thứ Ba, giảm 1,12% hoặc 75 centavos so với phiên trước. — Aaron Michael C. Sy