Thống kê Ngân hàng 2026: Những Điều Bạn Phải Biết Ngay

Trong một thế giới ngày càng bị định hình bởi các đổi mới kỹ thuật số, kỳ vọng của người tiêu dùng thay đổi và các yêu cầu quy định phức tạp, năm nay là một năm chuyển đổi đối với ngành ngân hàng. Khi các nền kinh tế toàn cầu đối mặt với lạm phát dai dẳng và áp lực lãi suất, các ngân hàng thích ứng nhanh chóng để đáp ứng các thách thức và cơ hội. Hành trình từ ngân hàng truyền thống đến trải nghiệm kỹ thuật số hoàn toàn chưa bao giờ hấp dẫn hơn, với ngày hôm nay mang đến những cột mốc mới xác định lại cách thức các tổ chức hoạt động, phát triển và tương tác với khách hàng. Trong bài viết này, chúng tôi khám phá các thống kê, xu hướng và sự phát triển quan trọng mới nhất định hình khu vực ngân hàng toàn cầu.

Lựa chọn của biên tập viên

• Giá trị giao dịch ví điện tử toàn cầu được dự báo vượt quá 16 nghìn tỷ USD vào năm 2028 khi việc sử dụng mở rộng trên bán lẻ, chuyển tiền và thanh toán trong ứng dụng.
• Phát hành tài chính bền vững toàn cầu dự kiến đạt 1,621 nghìn tỷ USD vào năm 2026, bao gồm 700 tỷ USD trái phiếu xanh và 255 tỷ USD khoản vay xanh.​
• Phát hành khoản vay liên kết bền vững được dự báo tăng lên 160 tỷ USD vào năm 2026, từ 139 tỷ USD vào năm 2025.​
• Tổn thất tín dụng của các ngân hàng toàn cầu được dự báo tăng lên khoảng 510 tỷ USD vào năm 2026, cao hơn khoảng 10% so với năm 2025.
• ​Các hệ thống hỗ trợ bởi AI tự động hóa hoàn toàn 54% tất cả các tương tác khách hàng tại các ngân hàng Mỹ, cải thiện hiệu quả và khả năng phản hồi.​

Phát triển gần đây

• Đầu tư fintech toàn cầu đạt 53 tỷ USD vào năm 2025 trên 5,918 giao dịch, đánh dấu mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.​
• AI trong ngân hàng được dự báo mở rộng với CAGR 29,30% từ năm 2026 đến 2035, được thúc đẩy bởi các sáng kiến số hóa và hiện đại hóa.​
• Chatbot hiện xử lý 70% các truy vấn khách hàng Cấp 1 tại các ngân hàng hàng đầu Bắc Mỹ, khi tự động hóa hỗ trợ bởi AI mở rộng quy mô.​
• Các mô hình rủi ro tín dụng được cải thiện bởi AI đã cải thiện độ chính xác phê duyệt khoản vay lên 34% tại các ngân hàng quy mô trung bình, giảm rủi ro vỡ nợ.​
• Khoảng 134 quốc gia đại diện cho 98% GDP toàn cầu đang khám phá hoặc phát triển CBDC.
• 62 quốc gia đang thử nghiệm CBDC cho thanh toán bán lẻ trong nước, trong khi 27 quốc gia thử nghiệm chúng cho thanh toán xuyên biên giới.

Điểm nổi bật tăng trưởng thị trường Open Banking

• Thị trường open banking toàn cầu được định giá ở mức 38,71 tỷ USD vào năm 2025, phản ánh sự chấp nhận sớm nhưng đang tăng tốc trên các dịch vụ tài chính.
• Quy mô thị trường được dự báo đạt 48,28 tỷ USD vào năm 2026, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ hàng năm khi ngân hàng điều khiển bởi API tăng đà.
• Vào năm 2027, thị trường open banking được ước tính tăng lên khoảng 60,00 tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự tích hợp fintech gia tăng và hỗ trợ quy định.
• Thị trường dự kiến tăng lên khoảng 75,00 tỷ USD vào năm 2028, được thúc đẩy bởi việc chấp nhận doanh nghiệp rộng rãi hơn và các trường hợp sử dụng tài chính nhúng.
• Vào năm 2029, doanh thu open banking toàn cầu được dự báo đạt 95,00 tỷ USD, khi các hệ sinh thái chia sẻ dữ liệu trưởng thành và việc sử dụng của người tiêu dùng ngày càng sâu.
• Thị trường được dự báo đạt 115,77 tỷ USD vào năm 2030, làm nổi bật sự mở rộng quy mô nhanh chóng của các nền tảng open banking trên toàn thế giới.
• Nhìn chung, thị trường open banking được dự báo tăng trưởng với CAGR mạnh mẽ 24,4% từ năm 2026 đến 2030, nhấn mạnh vị trí của nó như một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong dịch vụ tài chính.

(Tham khảo: The Business Research Company)

Thách thức kinh tế toàn cầu và tác động đến khu vực ngân hàng

• Lạm phát toàn cầu được dự báo giảm xuống trung bình 4,0%, giảm từ 5,76% vào năm 2024 nhưng vẫn cao hơn mức trước đại dịch.
• Lạm phát OECD trung bình khoảng 4,2% hàng năm vào giữa năm 2025, làm nổi bật áp lực giá dai dẳng ở các nền kinh tế phát triển.​
• Thu nhập lãi ròng của khu vực ngân hàng toàn cầu được dự báo tăng trưởng hơn 7%, ngay cả khi lãi suất chính sách bắt đầu giảm trên các nền kinh tế lớn.​
• Vốn trung gian bởi hệ thống ngân hàng toàn cầu tăng khoảng 122 nghìn tỷ USD từ năm 2019 đến 2024, tăng khoảng 40%.​
• Chi phí hoạt động tuân thủ cho các ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp đã tăng hơn 60% kể từ mức trước khủng hoảng tài chính, với các mức tăng thêm được dự kiến.​
• Chi phí tuân thủ tội phạm tài chính tăng cho 98% các tổ chức EMEA và 99% ở Mỹ và Canada, nhấn mạnh áp lực quy định.​

So sánh nhóm đồng cấp

• JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo hiện nắm giữ tổng cộng 13,3 nghìn tỷ USD tài sản.
• Bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc (ICBC, ABC, CCB, BOC) cùng kiểm soát khoảng 21,9 nghìn tỷ USD tài sản.
• BNP Paribas, Crédit Agricole và HSBC quản lý cơ sở tài sản kết hợp khoảng 8,2 nghìn tỷ USD.
• Ba mega-bank của Nhật Bản (MUFG, SMFG, Mizuho) cùng nắm giữ khoảng 7,1 nghìn tỷ USD tài sản.​
• Sáu ngân hàng lớn của Canada cộng với Desjardins chiếm khoảng 9,8 nghìn tỷ USD tài sản, với chỉ Sáu ngân hàng lớn nắm giữ khoảng 8,8 nghìn tỷ USD.​
• Nubank đã tăng lên khoảng 127 triệu khách hàng, trong khi Revolut phục vụ khoảng 65 triệu khách hàng toàn cầu.
• RBC và TD mỗi ngân hàng báo cáo tài sản trên C$2,0 nghìn tỷ, củng cố địa vị của họ là các ngân hàng lớn nhất của Canada.

Ưu tiên đầu tư hàng đầu của ngân hàng

• Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa dẫn đầu kế hoạch đầu tư của ngân hàng, với 91% ngân hàng ưu tiên phân tích nâng cao để cải thiện trải nghiệm khách hàng và ra quyết định.
• Bảo mật và phòng chống gian lận vẫn là lĩnh vực trọng tâm quan trọng, khi 89% ngân hàng đầu tư vào việc tăng cường phòng thủ chống lại các mối đe dọa mạng và tội phạm tài chính.
• Quản lý khiếu nại và tranh chấp là mối quan tâm hoạt động chính, với 88% ngân hàng phân bổ ngân sách để cải thiện tốc độ giải quyết và sự hài lòng của khách hàng.
• Hiệu quả hoạt động và tự động hóa xếp hạng ngang nhau, với 88% ngân hàng đầu tư vào tự động hóa để giảm chi phí và hợp lý hóa quy trình nội bộ.
• Tuân thủ quy định và quản lý rủi ro tiếp tục đòi hỏi nguồn lực đáng kể, với 85% ngân hàng ưu tiên công nghệ tuân thủ để đáp ứng các yêu cầu quy định đang phát triển.

(Tham khảo: N-iX)

Báo cáo thị phần tiền gửi

• Tổng tiền gửi của Mỹ tăng 4,0% hàng năm vào tháng 12 năm 2025, tăng từ 3,6% vào tháng 11.​
• Tiền gửi ngân hàng thương mại Mỹ đạt khoảng 18,54 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2025, tăng lên khoảng 18,65 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 1.​
• Tổng tiền gửi trong EU27 từ doanh nghiệp và hộ gia đình tăng khoảng 4,55% lên €17,05 nghìn tỷ.​
• Tiền gửi EU từ hộ gia đình riêng tăng 1,4% hàng năm lên khoảng €11,7 nghìn tỷ.​
• Tiền gửi của các ngân hàng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc tăng lên hơn ¥142 nghìn tỷ, với tiền gửi cá nhân vượt quá tiền gửi doanh nghiệp gần ¥10 nghìn tỷ.​
• Tổng tiền gửi ngân hàng của Trung Quốc được báo cáo ở mức khoảng 46,99 nghìn tỷ USD vào tháng 12 năm 2025.​
• Tiền gửi từ doanh nghiệp và hộ gia đình EU đại diện cho khoảng 57% nguồn vốn của khu vực ngân hàng EU, cho thấy sự phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn vốn tiền gửi.

Xu hướng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng truyền thống

• 216,8 triệu người Mỹ sử dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số, và 77% các tương tác ngân hàng hiện diễn ra qua các kênh kỹ thuật số.​
• 64% người trưởng thành Mỹ thích ứng dụng ngân hàng di động, so với 25% ưu tiên ngân hàng trực tuyến dựa trên trình duyệt.
• 91% người tiêu dùng nói rằng truy cập vào ngân hàng di động và trực tuyến là quan trọng khi chọn ngân hàng.​
• Việc chấp nhận ngân hàng di động của Mỹ đạt 72% người trưởng thành vào năm 2025, trong khi người dùng ngân hàng di động toàn cầu tăng lên 2,17 tỷ.​
• Hơn 50% người tiêu dùng Mỹ báo cáo sử dụng ứng dụng di động nhiều hơn bất kỳ phương pháp nào khác để quản lý tài khoản ngân hàng của họ.​

Nhóm tuổi nào ưu tiên ngân hàng trực tuyến so với ngân hàng di động?

• Tuổi 15–24: 74,1% chủ yếu sử dụng ngân hàng di động, trong khi 6,3% chủ yếu sử dụng ngân hàng trực tuyến.​
• Tuổi 25–34: 69,4% chủ yếu sử dụng ngân hàng di động, so với 12,9% chủ yếu sử dụng ngân hàng trực tuyến.​
• Tuổi 35–44: 60,5% chủ yếu sử dụng ngân hàng di động, so với 18,4% chủ yếu sử dụng ngân hàng trực tuyến.​
• Tuổi 45–54: 49,1% chủ yếu sử dụng ngân hàng di động, trong khi 22,8% chủ yếu sử dụng ngân hàng trực tuyến.​
• Tuổi 55–64: 33,2% chủ yếu sử dụng ngân hàng di động, so với 27,3% chủ yếu sử dụng ngân hàng trực tuyến.​
• Tuổi 65+: 28,2% chủ yếu sử dụng ngân hàng trực tuyến, trong khi 15,3% chủ yếu sử dụng ngân hàng di động.

Tóm tắt tiền gửi và dữ liệu ngân hàng lịch sử

• Tiền gửi khách hàng tại 1,000 ngân hàng lớn nhất thế giới tổng cộng khoảng 103 nghìn tỷ USD, tăng từ 89 nghìn tỷ USD năm năm trước.​
• Tổng tiền gửi của các ngân hàng Mỹ ở mức khoảng 19,75 nghìn tỷ USD, tăng 3,59% hàng năm.​
• Tiền gửi ngân hàng thương mại Mỹ đạt khoảng 18,72 nghìn tỷ USD vào tháng 12, tăng từ 18,15 nghìn tỷ USD vào tháng 4.
• Doanh thu thị trường ngân hàng thương mại toàn cầu được dự báo tăng từ 4,32 nghìn tỷ USD vào năm 2025 lên 12,67 nghìn tỷ USD vào năm 2032, với CAGR 16,4%.​
• Tổng tiền gửi của các ngân hàng Mỹ đã tăng từ 14,54 nghìn tỷ USD vào năm 2019 lên 19,75 nghìn tỷ USD vào Q3 năm 2025, tăng khoảng 36%.​
• Lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm trung bình trên nhiều nền kinh tế hiện dao động từ 2%–5%, với một số thị trường mới nổi trên 6%.

Ngân hàng truyền thống so với ngân hàng kỹ thuật số

• Các ngân hàng truyền thống vẫn nắm giữ khoảng 80–85% tài sản ngân hàng toàn cầu, trong khi các ngân hàng kỹ thuật số và neobank chiếm khoảng 5–10%.
• Các ngân hàng kỹ thuật số trên toàn thế giới được dự báo tạo ra khoảng 1,61 nghìn tỷ USD thu nhập lãi ròng, tăng trưởng với CAGR 6,8% đến năm 2029.​
• Ngân hàng kỹ thuật số hiện được ưa chuộng bởi 77% người tiêu dùng, với 41% ưu tiên ứng dụng di động và 33,5% trình duyệt web.​
• Khoảng 53,7 triệu người tiêu dùng Mỹ dự kiến nắm giữ tài khoản neobank, tăng từ 29,8 triệu vào năm 2021.​
• Giá trị giao dịch hàng tháng trung bình của người dùng neobank tăng từ 950 USD vào năm 2022 lên 1,200 USD vào năm 2023.​
• Chi phí thu hút khách hàng tại các ngân hàng thương mại truyền thống có thể đạt khoảng 760 USD mỗi khách hàng, so với khoảng 176–326 USD cho việc thu hút kỹ thuật số trước tiên.
• Khoảng 27% khách hàng ngân hàng hiện sử dụng các ngân hàng trực tuyến trực tiếp, tách biệt với các neobank tập trung vào ứng dụng.​
• Khoảng 80% người dùng neobank dựa vào tài khoản kỹ thuật số của họ cho các giao dịch hàng ngày.​

Thống kê ngân hàng OECD và BIS

• Tín dụng ngoại tệ USD, euro và yên tăng 5%, 10% và 6% hàng năm, tương ứng, vào cuối Q1 năm 2025.​

• Tín dụng ngân hàng xuyên biên giới toàn cầu mở rộng 917 tỷ USD trong Q2 năm 2025 để đạt 37 nghìn tỷ USD, đẩy tăng trưởng hàng năm lên khoảng 10%.
• Trong Q1 năm 2025, tín dụng ngân hàng xuyên biên giới toàn cầu tăng 1,5 nghìn tỷ USD lên 34,7 nghìn tỷ USD, với tín dụng cho EMDE tăng 100 tỷ USD.​
• Tín dụng ngân hàng xuyên biên giới cho EMDE tăng 3,8% hàng năm trong Q4 năm 2024, dẫn đầu bởi mức tăng 47 tỷ USD sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới nổi.​
• Kiều hối xuyên biên giới qua ứng dụng di động tăng 40%, được hỗ trợ bởi các nền tảng kỹ thuật số và đường ray thanh toán thời gian thực.​
• Dòng vốn ngân hàng xuyên biên giới của châu Phi cận Sahara tăng 9%, được thúc đẩy bởi tài trợ khu vực cơ sở hạ tầng và năng lượng.​
• Yêu cầu ngân hàng xuyên biên giới của Mỹ Latinh tăng 8%, trong khi vùng Caribe ghi nhận mức tăng 6% trong dòng vốn.​
• Các ngân hàng khu vực đồng euro duy trì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 10% với tỷ lệ chi phí trên thu nhập gần 55%, được hỗ trợ bởi tỷ suất lãi cao hơn.​

Thay đổi quy định và tuân thủ

• Giám sát Basel III cho thấy tỷ lệ CET1 trung bình của các ngân hàng Nhóm 1 ở mức khoảng 12,9%, với tất cả báo cáo NSFR trên 100%.​
• Chi phí tuân thủ tội phạm tài chính toàn cầu được ước tính ở mức khoảng 206 tỷ USD mỗi năm cho các ngân hàng và fintech.​
• Các hệ thống AML hỗ trợ bởi AI có thể tiết kiệm cho các công ty được quy định lên đến 183 tỷ USD hàng năm trong chi phí tuân thủ.​
• Thị trường giải pháp AML toàn cầu được dự báo tăng từ 4,13 tỷ USD vào năm 2025 lên 9,38 tỷ USD vào năm 2030 với CAGR 17,8%.​
• Chi tiêu hệ thống AML toàn cầu được dự báo đạt khoảng 51,7 tỷ USD vào năm 2028.​
• Ba phần tư khách hàng ngân hàng sẵn sàng chia sẻ dữ liệu sinh trắc học để bảo mật, hỗ trợ việc chấp nhận KYC kỹ thuật số rộng rãi hơn.​
• Hơn 70% các ngân hàng Ấn Độ đã sử dụng xác thực sinh trắc học cho KYC an toàn, và 83% CIO ngân hàng toàn cầu có kế hoạch tăng hoặc duy trì các khoản đầu tư như vậy.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Kết luận

Khu vực ngân hàng tiếp tục phát triển với tốc độ chưa từng có, được định hình bởi các cải cách quy định, tiến bộ công nghệ và kỳ vọng xã hội ngày càng tăng về tính bền vững. Sự chuyển dịch sang ngân hàng kỹ thuật số trước tiên là không thể đảo ngược, với các ngân hàng trên toàn thế giới đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ nhanh hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn.

Đồng thời, các ngân hàng truyền thống đang tái tưởng tượng vai trò của họ, kết hợp các tiến bộ kỹ thuật số với trải nghiệm trong chi nhánh để giữ chân và thu hút khách hàng. Từ cam kết ESG đến tích hợp blockchain, các ưu tiên của ngành phản ánh sự cân bằng giữa lợi nhuận và mục đích. Những xu hướng và thống kê này không chỉ làm nổi bật khả năng phục hồi của khu vực ngân hàng mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của nó trong tương lai của tài chính, cung cấp một bản thiết kế cho các thách thức và cơ hội phía trước.

Bài viết Banking Statistics 2026: What You Must Know Now xuất hiện đầu tiên trên CoinLaw.