Các công ty Fintech dẫn đầu về mức độ trưởng thành kỹ thuật số của châu Phi, nhưng các công ty bảo hiểm ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất vào năm 2025

Các công ty bảo hiểm châu Phi đã ghi nhận tiến bộ về mức độ trưởng thành kỹ thuật số nhanh nhất châu lục trong năm qua, thu hẹp khoảng cách với fintech khi ngành tài chính chuyển trọng tâm từ mở rộng nhanh chóng sang hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời, theo Báo cáo Ngành Tài chính Châu Phi do Deloitte, công ty tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu toàn cầu, và Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Châu Phi (AFIS) công bố.

Báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn với các giám đốc cấp cao từ hơn 70 tổ chức tài chính trên khắp châu Phi, cho thấy hơn một nửa số tổ chức hiện coi mình đã trưởng thành về mặt kỹ thuật số, với 54% báo cáo năng lực kỹ thuật số tiên tiến, tăng từ 48% trong năm 2024.

Sự tập trung ngày càng tăng vào mức độ trưởng thành kỹ thuật số cho thấy các tổ chức tài chính châu Phi đang vượt ra ngoài giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật số, coi công nghệ là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho khả năng sinh lời, kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy định, khi chi phí tăng cao, các mối đe dọa an ninh mạng và điều kiện tài trợ thắt chặt hơn đẩy ngành này hướng tới các hoạt động có kỷ luật và hiệu quả hơn.

Sự thay đổi này phản ánh những thay đổi rộng lớn hơn trong hệ sinh thái công nghệ tài chính của châu Phi, nơi kỷ nguyên tăng trưởng bằng mọi giá đã nhường chỗ cho tính bền vững và Quản lý rủi ro tự động. Nguồn vốn fintech giảm mạnh từ 863 triệu USD trong nửa đầu năm 2023 xuống còn khoảng 185 triệu USD trong cùng kỳ năm 2024, khi điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt và các nhà đầu tư thúc đẩy các công ty ưu tiên khả năng sinh lời và kỷ luật hoạt động hơn là mở rộng nhanh chóng.

Đồng thời, tổn thất gian lận gia tăng đã nhấn mạnh các rủi ro gắn liền với quy mô kỹ thuật số, với Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Nigeria (NIBSS) báo cáo 52,26 tỷ ₦ (38,3 triệu USD) bị mất do gian lận trong năm 2024, phần lớn thông qua các kênh kỹ thuật số.

Trên toàn ngành ngân hàng, các mối đe dọa mạng ngày càng tăng và chi phí cao để tích hợp cơ sở hạ tầng AI và Điện toán đám mây cũng đang thúc đẩy các tổ chức coi hệ thống kỹ thuật số ít như là sự khác biệt cạnh tranh hơn và nhiều hơn như cơ sở hạ tầng cốt lõi cần thiết để quản lý rủi ro, tuân thủ quy định và duy trì biên lợi nhuận trong môi trường hoạt động bị hạn chế hơn.

Ambroise Depouilly, đối tác quản lý tại Deloitte Francophone Africa, cho biết sự chuyển đổi của ngành phản ánh sự hợp nhất chứ không phải sự chậm lại. "Ngành tài chính châu Phi đã bước vào giai đoạn trưởng thành," ông nói. "Niềm tin cao, các yếu tố cơ bản đang củng cố và hội nhập châu lục đang trở thành hiện thực."

Trong khi các fintech vẫn là các tổ chức trưởng thành nhất về mặt kỹ thuật số, với 67% được phân loại là các công ty dẫn đầu kỹ thuật số, các công ty bảo hiểm ghi nhận tiến bộ lớn nhất so với năm trước.

Khoảng 59% công ty bảo hiểm hiện chiếm vị trí kỹ thuật số tiên tiến, bao gồm 12% trong danh mục dẫn đầu, đánh dấu mức tăng 19 điểm so với năm 2024 và phản ánh trọng tâm chiến lược vào việc xây dựng nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận các thị trường chưa được phục vụ đầy đủ.

Tuy nhiên, các ngân hàng cho thấy sự chuyển đổi hai tốc độ, với 45% tự coi mình tiên tiến trong công nghệ kỹ thuật số, trong khi 35% xếp hạng mình là những người đi theo, so với 15% trong năm 2024, cho thấy sự chênh lệch dựa trên năng lực đầu tư.

Minh họa cho sự chênh lệch này, sáu ngân hàng lớn của Nigeria, bao gồm Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith và UBA, đã chi 268,7 tỷ ₦ (171,5 triệu USD) cho cơ sở hạ tầng công nghệ trong năm 2024, tăng 74,5% so với năm 2023.

Khi các tổ chức củng cố nền tảng kỹ thuật số của mình, họ đang triển khai công nghệ trên các lĩnh vực hoạt động chính. Khoảng 81% người được hỏi nói rằng chuyển đổi kỹ thuật số là đòn bẩy chính để cải thiện hiệu quả tài chính và trải nghiệm khách hàng, mặc dù trọng tâm đang chuyển từ việc ra mắt các sản phẩm kỹ thuật số mới sang việc tăng cường các quy trình và kiểm soát hiện có.

Trung tâm của sự chuyển đổi này là trí tuệ nhân tạo, đang nổi lên như một công cụ cốt lõi trên toàn ngành. Các giám đốc điều hành kỳ vọng AI sẽ có tác động mạnh mẽ hoặc mang tính chuyển đổi trên các chức năng chính, với 77% trích dẫn phát hiện gian lận là trường hợp sử dụng chính, trong khi 70% chỉ ra tối ưu hóa quy trình hoạt động.

Phân tích rủi ro tín dụng và cá nhân hóa các sản phẩm tài chính cũng được xác định trong số các ứng dụng AI hàng đầu, với 72% trích dẫn cá nhân hóa và 68% chỉ ra chatbot có tác động đáng kể.

Tuy nhiên, hầu hết các triển khai AI hiện đang tập trung vào việc tăng cường các quy trình quản lý rủi ro và hoạt động hiện có thay vì tung ra các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Các tổ chức đang ưu tiên các trường hợp sử dụng có lợi nhuận đầu tư ngay lập tức, đặc biệt là trong phát hiện gian lận và chấm điểm tín dụng, khi các mối lo ngại về an ninh mạng gia tăng.

Về mặt an ninh mạng, các mối đe dọa đang trở nên cấp bách hơn. An ninh mạng được xếp hạng là mối quan tâm chính bởi 51% người được hỏi, tăng từ 39% trong năm 2024, với 58% báo cáo tiếp xúc cao hoặc rất cao với rủi ro mạng. Mức độ tiếp xúc rủi ro chiến lược cũng tăng đáng kể lên 40%, trong khi mức độ tiếp xúc rủi ro quy định tăng lên 35%.

Chi phí gia tăng liên quan đến nhân tài, đầu tư công nghệ và tuân thủ quy định đang gây áp lực lên hiệu quả hoạt động, thúc đẩy các tổ chức phụ thuộc nhiều hơn vào tự động hóa và các hệ thống dựa trên dữ liệu.

Những thách thức bảo mật ngày càng tăng này đang thúc đẩy các thay đổi quy định trên toàn châu lục. Trên các thị trường chính, các cơ quan quản lý đang thắt chặt giám sát về an ninh mạng, nhận dạng kỹ thuật số và phòng chống tội phạm tài chính khi các dịch vụ tài chính kỹ thuật số mở rộng quy mô. Ngân hàng trung ương Nigeria đã tăng cường các yêu cầu quản lý rủi ro và an ninh mạng đối với các tổ chức tài chính, trong khi Kenya và Ghana đã mở rộng các khung nhận dạng kỹ thuật số và e-KYC để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc trong các giao dịch tài chính.

Các cơ quan quản lý trên nhiều thị trường cũng đã đưa ra các hướng dẫn cấp phép fintech và chống rửa tiền được cập nhật, phản ánh áp lực ngày càng tăng để phù hợp với các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu và giảm các lỗ hổng hệ thống khi các khoản thanh toán kỹ thuật số xuyên biên giới tăng lên.

Bất chấp những thách thức này, niềm tin vào ngành đã đạt mức cao nhất, với các giám đốc điều hành đánh giá triển vọng kinh tế ba năm của tổ chức họ ở mức 8 trên 10 vào năm 2025, và 74% bày tỏ sự lạc quan, được hỗ trợ bởi lạm phát giảm và khả năng hiển thị hoạt động được cải thiện. Tuy nhiên, các fintech đã điều chỉnh kỳ vọng của họ xuống, đánh giá triển vọng của họ ở mức 8,33 trên 10, so với 9,25 trong năm 2024, khi họ bước vào giai đoạn chứng minh khả năng tồn tại về mặt kinh tế.