Как ценообразование, оптоволокно и 5G столкнулись в африканских телекоммуникациях в 2025 году

В 2025 году телекоммуникационная индустрия Африки вступила в определяющую главу. Вышки и базовые станции теперь покрывают континент, однако сотни миллионов людей по-прежнему не могут позволить себе выход в интернет. Мобильные операторы повышали цены, одновременно снижая тарифы, чтобы выжить в жестоких ценовых войнах. Оптоволокно протянулось вдоль побережий и глубоко в города, а вышки 5G осветили городские панорамы — однако для многих потребителей устройства, необходимые для их использования, оказались недоступны по цене.

Это был год, построенный на противоречиях. Цифровая инфраструктура Африки масштабируется быстрее, чем когда-либо в её истории, но влияние остаётся неравномерным. Разрыв между покрытием и доступностью увеличился; разрыв между инфраструктурой и пригодным для использования подключением стал невозможно игнорировать. К 2025 году эти давления столкнулись, вынуждая операторов, регуляторов и инвесторов делать неудобный выбор относительно ценообразования, расширения и того, что действительно подразумевает устойчивый рост.

В декабре 2024 года мобильное покрытие по всей Африке достигло примерно 88,4% населения, согласно оценкам Международного союза электросвязи (ITU). Теоретически почти каждый жил в зоне досягаемости сигнала. На практике только около 416 миллионов африканцев использовали мобильный интернет по состоянию на сентябрь 2025 года, согласно данным GSMA, что соответствует примерно 28% проникновения. Общее использование интернета, включая фиксированный широкополосный доступ, колебалось между 36% и 38%, что всё ещё остаётся самым низким показателем среди всех регионов мира.

Разрыв между покрытием и использованием стал определяющей телекоммуникационной проблемой Африки. Хотя более 80% населения сейчас живёт в зоне досягаемости сетей 3G или лучше, сотни миллионов остаются офлайн из-за высокой стоимости устройств, ограниченной цифровой грамотности и ограниченных доходов домохозяйств. Результатом является континент, где инфраструктура больше не является основным узким местом, но спрос является.

Несмотря на это, телекоммуникации остались одним из важнейших экономических секторов Африки. В 2024 году мобильные услуги внесли 220 миллиардов $ в ВВП континента, что составляет примерно 7,7% от общего объёма производства. Уникальные мобильные абоненты насчитывали около 710 миллионов, что составляет почти 47% населения. Рост продолжался, но он был медленнее и более спорным, чем в предыдущие десятилетия.

Ценовые войны в инфляционный год

На этом фоне ценообразование стало самым заметным полем битвы индустрии. На протяжении 2025 года операторы в Нигерии, Кении, Южной Африке и Гане развязали агрессивные акции, предложения бонусных данных и специальные пакеты для защиты доли рынка, поскольку инфляция сжимала потребителей, а OTT-сервисы продолжали подрывать традиционные доходы от голосовой связи и SMS.

Более мелкие конкуренты, операторы виртуальных мобильных сетей (MVNO) и новые спутниковые предложения добавили дополнительное давление. Чтобы удержать пользователей, действующие операторы сильно опирались на стратегии сегментации, объединяя мобильные данные с финтех-услугами, развлекательным контентом и фиксированным беспроводным широкополосным доступом.

Нигде эти напряжения не были более очевидны, чем в Нигерии и Южной Африке. В январе 2025 года Нигерийская комиссия по связи одобрила знаковое увеличение регулируемых телекоммуникационных тарифов на 50%, первое такое изменение более чем за десятилетие. Минимальные тарифы на голосовую связь выросли примерно с ₦11 до ₦15,40 за минуту. Цены на SMS выросли с ₦4 до ₦5,60. Референсная цена за 1 ГБ данных переместилась с примерно ₦1 000 до как минимум ₦1 400.

Реакция была немедленной. MTN Nigeria и SWIFT Networks были среди первых, кто повысил цены, при этом MTN скорректировал несколько популярных пакетов выше заявленного увеличения, прежде чем выпустить публичное извинение. Airtel Nigeria последовал через несколько дней, реструктурируя свои планы и повышая цены примерно на 50%. К середине 2025 года средняя стоимость 1 ГБ резко выросла до примерно ₦430–₦450 (0,31 $), по сравнению с менее чем ₦300 до 50% повышения тарифов и последующего пересмотра цен на пакеты.

Южная Африка возобновила свои «войны за срок действия данных», поскольку парламент настаивал на бессрочных или долгосрочных данных, в то время как операторы защищали текущие правила. Законодатели утверждали, что высокие затраты и короткие сроки действия вредят потребителям, и предложили применить трёхлетний стандарт ваучеров Закона о защите прав потребителей к предоплаченным данным. MTN и Vodacom возразили, предупредив регуляторов, что полное удаление срока действия было «неосуществимо», нарушило бы ценовые модели и могло бы увеличить стоимость краткосрочных пакетов для пользователей с низким доходом.

Более высокие цены, более высокие доходы, более громкая негативная реакция

Пересмотр тарифов дал то, за что операторы долго выступали: пространство для инвестиций. Во втором квартале 2025 года MTN и Airtel сообщили об увеличении средней выручки на пользователя примерно на 31–32%. Отраслевые данные показали, что нигерийцы тратят примерно ₦721 миллиард (480,7 миллиона $) ежемесячно на данные к середине года, даже когда потребительские группы предупреждали, что доступность ухудшается.

Вклад телекоммуникаций в ВВП Нигерии резко восстановился: в третьем квартале объём производства достиг около ₦4,4 триллиона (2,93 миллиарда $). Операторы разблокировали более 1 миллиарда $ новых расходов на инфраструктуру, связывая более высокие тарифы напрямую с возобновлёнными капитальными затратами.

Но негативная реакция никогда полностью не утихла. Те же ценовые шаги, которые восстановили балансы, также углубили разрыв в использовании. Для миллионов пользователей с низким доходом более высокие цены на данные означали нормирование подключения или полный отказ от интернета, даже когда сети расширялись вокруг них.

Оптоволокно становится реальным конкурентным преимуществом

Если ценообразование определило конкуренцию, ориентированную на потребителя, в 2025 году, то оптоволокно определило стратегическую войну под ней. По всей Африке операторы, правительства и нейтральные игроки инфраструктуры спешили контролировать маршруты оптоволокна, соединяющие подводные кабели с городами, дата-центрами и объектами 5G.

Появление новых подводных систем — включая кабель Medusa, который впервые сделал африканскую посадку в Бизерте, Тунис, 1 ноября 2025 года, и кабель SEA-ME-WE-6, который завершил свою первую египетскую посадку 2 июля 2025 года — изменило региональный ландшафт связи.

К сентябрю 2025 года кабель 2Africa завершил посадки вдоль западного и восточного побережий Африки, драматически расширив международную пропускную способность для таких стран, как Нигерия, Южная Африка, Кения, Сенегал и Гана. В сочетании с кабелем Equiano от Google эти системы резко снизили оптовые затраты на пропускную способность и позиционировали крупные прибрежные рынки как региональные узлы межсоединения.

Правительства действовали параллельно. В Нигерии Всемирный банк одобрил 500 миллионов $ в рамках государственно-частной программы на 2 миллиарда $ для развёртывания 90 000 км оптоволокна к концу 2025 года, тем самым повышая внутреннее покрытие и готовность к 5G. По всей Восточной и Южной Африке появляются аналогичные национальные и региональные магистрали оптоволокна.

Кения расширяет свою Национальную инфраструктуру магистрального оптоволокна (NOFBI) до округов и границ, соединяя Уганду, Эфиопию, Южный Судан и Танзанию. Тем временем коридоры, поддерживаемые Всемирным банком, используют транспортные проекты, такие как Северный коридор и проект транспорта порта Ламу-Южный Судан-Эфиопия (LAPSSET).

В Южной Африке сети от Openserve, Liquid и WIOCC соединяют подводные посадки с крупными городами и соседними странами, формируя многострановые магистральные кольца. Страны, не имеющие выхода к морю, такие как Уганда, Руанда и Замбия, построили оптовые магистрали, связанные с планами Африканского союза «цифровая супермагистраль», снижая затраты и зависимость от нескольких контролируемых MNO маршрутов, отражая видение открытого доступа к оптоволокну Нигерии.

Оптоволокно, дата-центры и притяжение ИИ

Африка также размещает более 150 активных дата-центров, при этом Южная Африка (25,1%), Нигерия (15%) и Кения (13,3%) занимают наибольшие доли. Новые операторски-нейтральные дата-центры группируются вблизи основных станций приземления подводных кабелей и связываются высокоёмкими кольцами оптоволокна, снижая задержку и затраты на обратную передачу, одновременно обеспечивая услуги с низкой задержкой для предприятий и глобальных облачных провайдеров.

Этот сдвиг изменил то, как телекоммуникационные операторы рассматривали рост. Потребительские мобильные услуги остались важными, но корпоративная связь, межсоединение дата-центров и оптовое оптоволокно появились как более стабильные источники дохода. Тот, кто контролировал лучшие маршруты оптоволокна, был лучше всего подготовлен для захвата следующей волны цифрового спроса.

В 2025 году крупнейшие операторы Африки ускорили инвестиции в магистральное оптоволокно для подпитки развёртывания 5G и высокоскоростного домашнего широкополосного доступа на ключевых рынках.

Airtel Africa, MTN, Safaricom и Liquid Intelligent Technologies расширили магистральные мощности в Нигерии и Кении: Airtel Nigeria увеличила капитальные затраты до 875–900 миллионов $, Safaricom расширила свою сеть 5G до 1 700 объектов, охватывающих 30% населения, Bayobab от MTN нацелилась на 135 000 км собственного оптоволокна, а Liquid использовала свою сеть в 110 000 км для поддержки соединения средней мили для 5G и облака.

Vodacom Group придерживалась аналогичной стратегии, приобретая 30% долю в Maziv (Vumatel и DFA) за 790,49 миллиона $, выделяя 1,38 миллиарда $ на региональные капитальные затраты и подписывая соглашение о совместном использовании инфраструктуры с Airtel Africa для ускорения магистрального соединения 5G в Танзании, Мозамбике и ДРК.

5G расширяется, монетизация отстаёт

В то время как оптоволокно незаметно укрепляло основу индустрии, 5G оставалась самым видимым маркером прогресса. В 2025 году южноафриканские операторы перешли от пилотных проектов к более широкому развёртыванию 5G в среднем диапазоне, отдавая приоритет фиксированному беспроводному доступу (FWA) для домашнего и бизнес-широкополосного доступа высокой ёмкости.

Telkom SA сосредоточилась на FWA для расширения своей широкополосной экосистемы, Vodacom развернула двухдиапазонную массивную MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) для повышения ёмкости FWA, MTN достигла 44% покрытия населения, делая упор на среднедиапазонный FWA и частные сети, а Rain укрепила свою позицию с безлимитным домашним WiFi 5G. FWA стал основным драйвером доходов, составляя 24% доходов от 5G, поскольку стоимость маршрутизаторов упала ниже 80 $.

В Нигерии операторы продолжают продвигать 5G как альтернативу фиксированному широкополосному доступу, предлагая домашние маршрутизаторы и безлимитные или высокоёмкие тарифные планы в городах с ограниченной инфраструктурой оптоволокна или меди. MTN и Airtel продают маршрутизаторы, которые поддерживают десятки устройств в Лагосе, Абудже, Порт-Харкорте и других городских центрах.

В Восточной Африке Safaricom более чем удвоила количество своих объектов 5G в Кении в 2025 году, с 803 до 1 700, охватывая примерно 30% населения в рамках своих национальных целей широкополосного доступа.

В Северной Африке Тунис и Египет запустили коммерческие услуги 5G в начале и середине 2025 года, в то время как марокканский ANRT (Национальное агентство по регулированию телекоммуникаций) предоставило лицензии Maroc Telecom, Orange и inwi, требуя покрытия населения не менее 45% к 2026 году и 85% к 2030 году, делая регуляторные цели ключевым драйвером развёртывания.

Монетизация отставала, несмотря на развёртывание 5G. К 2024–2025 годам 5G представляла только 1–2% мобильных подключений в Африке к югу от Сахары, при этом 98–99% SIM-карт всё ещё находились на 2G–4G, а 4G составляла примерно от трети до почти половины подключений, в зависимости от страны.

Начальные смартфоны 5G на таких рынках, как Нигерия, стоят ₦160 000 (114 $)–₦200 000 (143 $) — более чем в три раза превышает месячную минимальную заработную плату, — в то время как GSMA оценивает, что базовый смартфон потребляет около 48% месячного дохода человека с низким доходом. Следовательно, миллионы продолжают использовать устройства 3G/4G, где скорости достаточны для таких приложений, как WhatsApp, потоковая передача и мобильные деньги. Результатом является парадокс: капиталоёмкие сети 5G, развёрнутые на рынках, всё ещё ограниченных базовой доступностью.

Переосмысление на уровне оператора

Эти давления побудили операторов переосмыслить свои бизнес-модели, при этом T2 Nigeria, ранее 9mobile и четвёртый по величине оператор страны, предлагает яркий пример.

Под новым владением компания приступила к многофазному развороту, начиная со стабилизации и переходя к крупномасштабной модернизации. Годы недостаточных инвестиций оставили её инфраструктуру устаревшей, вынуждая руководство перестраивать радиосети, основные системы, передающую инфраструктуру и биллинговые платформы практически с нуля.

Трансформация завершилась полным ребрендингом в «T2» в августе 2025 года, представленным как цифровое возвращение. Руководители позиционировали новую идентичность как сигнал возобновлённой конкурентоспособности, подкреплённый обязательствами акционеров финансировать обновления сети и репозиционировать бренд на всё более жестоком рынке.

Успеет ли переосмысление — остаётся открытым вопросом, но этот шаг отразил более широкую реальность индустрии: стоять на месте больше не было вариантом.

Спутники входят в уравнение

Даже когда оптоволокно и 5G доминировали в заголовках, 2025 год также ознаменовал поворотный момент для конвергенции спутников и мобильной связи. Airtel Africa объявила 5 мая 2025 года о знаковом партнёрстве с SpaceX для внедрения прямого подключения Starlink Direct-to-Cell на своих 14 рынках, охватывающего 174 миллиона клиентов.

Услуга, которая, как ожидается, начнётся в 2026 году, позволит совместимым смартфонам подключаться напрямую к спутникам в районах без наземного покрытия. Для Airtel сделка предложила способ расширить услуги в удалённые регионы, где оптоволокно и вышки остаются неэкономичными, усиливая её нарратив цифровой инклюзии.

Партнёрство сигнализировало о сдвиге в том, как операторы думают о покрытии. Вместо замены наземных сетей спутниковая связь всё больше дополняет их, заполняя пробелы на краях карты.

Столкновение без лёгкого разрешения

В 2025 году африканские телекоммуникации вступили в более сложную фазу развития. Ценовые реформы восстановили инвестиционный потенциал, но углубили проблемы доступности. Инвестиции в оптоволокно резко выросли, но в основном в городских и экономически стратегических коридорах. 5G быстро расширялась, даже когда многие потребители изо всех сил пытались обосновать обновление.

Столкновение ценообразования, оптоволокна и 5G заставило индустрию столкнуться с центральным вопросом: как сбалансировать финансовую устойчивость с инклюзивным ростом. Ответ остаётся нерешённым.

Ясно то, что 2025 год ознаменовал структурный поворотный момент. Эра лёгкого роста абонентов закончилась. Будущее телекоммуникаций Африки будет формироваться не только тем, насколько быстро расширяются сети, но и тем, кто может позволить себе их использовать и кто остаётся позади.