EDX привлекает 76 млн $ от SBI Holdings по мере расширения институциональной криптобиржи

Оператор криптобиржи, ориентированной на институциональных клиентов, EDX Markets привлек 76 млн долл. в раунде финансирования серии C под руководством японской компании SBI Holdings, объявила компания в понедельник. Этот сбор подчеркивает устойчивый спрос институциональных инвесторов на регулируемую рыночную инфраструктуру, даже несмотря на то, что общая венчурная активность в сфере цифровых активов остается более сдержанной по сравнению с бумом 2021 года.

EDX заявила, что планирует использовать полученные средства для расширения предложений по спотовой торговле, клирингу и расчетам, внедрения новых продуктов и усиления своего международного присутствия. Биржа управляет американской институциональной спотовой площадкой и сингапурской платформой бессрочных фьючерсов, предназначенной для соответствующих институциональных клиентов не из США.

Ключевые выводы

• EDX Markets привлекла 76 млн долл. в раунде серии C под руководством SBI Holdings, поддерживая рост своих институциональных услуг по спотовой торговле, клирингу и расчетам.
• Компания управляет как американской институциональной спотовой биржей, так и сингапурской площадкой бессрочных фьючерсов, ориентируясь на различные сегменты глобальных институциональных инвесторов.
• Импульс финансирования EDX сохраняется, несмотря на снижение объемов торговли цифровыми активами и все еще осторожный венчурный рынок по сравнению с уровнями 2021 года.
• Среди инвесторов уже присутствуют крупные имена традиционных финансов, такие как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Virtu Financial и Charles Schwab.
• Недавние партнерства, включая интеграцию Ripple Prime, указывают на расширение доступа к ликвидности EDX через каналы институционального прайм-брокериджа.

Почему раунд серии C от EDX важен для институциональных инвесторов

Крупные раунды финансирования в криптосфере часто тесно связаны с потребностями участия в рынке и инфраструктуре. В случае EDX фокус направлен на техническую основу, которую обычно требуют институциональные дески — исполнение ордеров, операционные процессы, смежные с хранением, а также процессы расчетов и клиринга, а не на продукты, ориентированные на потребителей.

Последний раунд EDX приходится на период, когда активность в криптоторговле снизилась с предыдущих максимумов, а венчурное финансирование остается ниже пиковых значений отрасли 2021 года. Тем не менее, инвестиционный сигнал остается четким: капитал продолжает поступать в организации, которые могут поддерживать институциональное участие по мере развития регулирования, рыночной структуры и практик соблюдения нормативных требований в США.

EDX также подчеркивает, что выходит за рамки одного предложения. Сочетая рост спотовой торговли с возможностями клиринга и расчетов, компания позиционирует себя как более полную площадку для институциональных инвесторов, которым требуется сквозное исполнение и посттрейдинговая обработка.

Опора на существующую поддержку инвесторов

EDX сообщила, что раунд серии C последовал за предыдущими инвестициями со стороны традиционных финансовых фирм, включая Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Virtu Financial и Charles Schwab. Этот список примечателен тем, что отражает постоянный интерес устоявшихся участников рынка к криптоинфраструктуре, даже когда венчурный капитал в целом проявляет меньшую агрессивность.

Инвесторы компании также выделяют более широкий сдвиг в том, как институциональные инвесторы подходят к криптоактивам. Вместо прямой интеграции во фрагментированные торговые экосистемы, крупные игроки часто предпочитают площадки, разработанные с учетом институциональных рабочих процессов — доступ к ликвидности, операционная готовность и контроль рисков, которые легче интегрировать в существующие системы.

Расширение за счет партнерств и доступ к ликвидности

EDX также расширила свое институциональное присутствие за последний год благодаря стратегическим интеграциям. В мае Ripple Prime интегрировалась с EDX, что позволило институциональным клиентам получать доступ к ликвидности спотового рынка и бессрочных фьючерсов EDX через платформу прайм-брокериджа Ripple.

Согласно заявлению EDX, партнерство также включает планы по поддержке RLUSD в качестве актива для расчетов и обеспечения. Это развитие важно, поскольку обработка расчетов и обеспечения может быть решающим операционным фактором для институциональных инвесторов: это влияет на эффективность капитала, обработку транзакций и общую сложность перемещения стоимости через рыночную инфраструктуру.

EDX заявила, что может обрабатывать до 685 млн долл. ежедневного торгового объема, что свидетельствует о сохранении спроса на площадки исполнения институционального уровня, даже если общая рыночная активность менее бурная, чем в предыдущих циклах.

Для читателей, отслеживающих институциональное внедрение, ключевым вопросом является то, приведут ли эти интеграции к устойчивому росту привлечения клиентов и углублению ликвидности, а не только к постепенному доступу через партнеров. Стратегия EDX, похоже, направлена на внедрение в каналы дистрибуции прайм-брокериджа — подход, который может снизить трение для институциональных инвесторов, которые уже полагаются на устоявшихся контрагентов для подключения и соблюдения нормативных требований.

Институциональная инфраструктура по-прежнему привлекает капитал

Раунд серии C от EDX является частью более широкой тенденции: инвесторы продолжают финансировать компании, создающие инфраструктуру для торговли, платежей и расчетов, несмотря на менее бычий аппетит к риску, чем в 2021 году.

В качестве точки сравнения, Fortune сообщала, что базирующаяся в Сан-Франциско компания Framework Ventures недавно привлекла 400 млн долл. для нового фонда, ориентированного на передовые технологии, включая блокчейн-сети и децентрализованные финансы. Другое финансирование, связанное с инфраструктурой, также продолжалось в тот же общий период, упомянутый в статье, включая:

• Fomo, стартап, ориентированный на кроссчейн-торговлю, привлек 75 млн долл. при оценке в 550 млн долл., согласно освещению Cointelegraph.
• Trace Finance, которая создает инфраструктуру международных платежей и расчетов на основе стейблкоинов для бизнеса, привлекла 32 млн долл. для расширения своей платформы, согласно освещению Cointelegraph.

В совокупности эти шаги свидетельствуют о том, что, хотя венчурное финансирование в криптосфере может быть медленнее, чем в период пика, инвесторы все еще готовы делать значительные ставки на инфраструктуру, которая может удовлетворить институциональные требования — особенно там, где регулирование и операционный дизайн снижают неопределенность для крупных контрагентов.

Глядя в будущее, инвесторам следует следить за тем, приведут ли планы расширения EDX к измеримому увеличению числа новых институциональных клиентов, устойчивым торговым объемам и более широкой поддержке расчетов/обеспечения через такие партнерства, как Ripple Prime. Само финансирование является лишь одной вехой; следующим испытанием станет то, продолжит ли институциональный спрос углубляться достаточно, чтобы оправдать масштабирование клиринга, расчетов и разработки продуктов.

Эта статья была первоначально опубликована как «Edx привлекает 76 млн долл. от SBI Holdings по мере расширения институциональной криптобиржи» на Crypto Breaking News – вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостях Bitcoin и обновлениях блокчейна.