Vertiv (VRT) растёт после отчёта о прибыли, пять аналитиков повысили ценовые ориентиры

TLDR

• Акции Vertiv выросли на 5,4% в четверг после публикации скорректированного EPS за Q1 в размере $1,17, превысив консенсус-прогноз в $1,00
• Выручка составила $2,65 млрд, увеличившись на 30,1% год к году, немного выше ожиданий аналитиков в $2,63 млрд
• Руководство повысило прогноз по EPS на весь год FY2026 до $6,30–$6,40
• Morgan Stanley, Oppenheimer, TD Cowen, RBC и Citi повысили ценовые ориентиры после публикации результатов
• Инсайдеры продали около 489 761 акций на сумму ~$123 млн за последние три месяца, при этом институциональная собственность составляет ~90%

Акции Vertiv Holdings выросли на 5,4% в четверг, закрывшись на уровне $321,60 после достижения максимума в $325,25. Предыдущее закрытие составило $305,14.

Vertiv Holdings Co, VRT

Рост последовал после того, как Vertiv опубликовала скорректированный EPS за Q1 в размере $1,17, значительно превысив консенсус в $1,00. Выручка составила $2,65 млрд, увеличившись на 30,1% год к году.

Примечательно, что накануне — в день выхода самого отчёта — акции упали на 2,3%, поскольку прогноз на Q2 не в полной мере оправдал ожидания рынка.

Прогноз по EPS на Q2 был установлен на уровне $1,37–$1,43, а прогноз на весь год FY2026 повышен до $6,30–$6,40. Оба диапазона оказались немного ниже ожиданий части участников рынка.

Ралли на следующий день во многом было обусловлено реакцией аналитиков. Несколько крупных компаний повысили свои ценовые ориентиры после изучения результатов.

Аналитики повышают ориентиры

Кристофер Снайдер из Morgan Stanley поднял свой ориентир до $350 с $285, сохранив рейтинг «Покупать». Он отметил, что устойчивый рост заказов показал: Q4 не был единичным случаем, и модель по-прежнему настроена на положительные пересмотры даже после повышения прогноза.

Ноа Кейе из Oppenheimer повысил ориентир до $330 с $320, сохранив рейтинг «Покупать». Он обратил внимание на то, что тенденции отложенной выручки указывают на рост заказов и расширение воронки продаж, оставляя место для дальнейшего повышения прогнозов в течение года.

Майкл Элиас из TD Cowen поднял ориентир до $347 с $269, также с рейтингом «Покупать». Он указал на высокую активность в сфере аренды центров обработки данных в США и заявил, что рекордные заказы могут поступить уже в Q2 2026.

RBC повысила ориентир с $344 до $356 с рейтингом «Лучше рынка». Citi перешла с $340 до $353, также с рейтингом «Покупать».

Jefferies является исключением — компания сохранила рейтинг «Удерживать» и фактически снизила ориентир до $260 с $280.

В целом консенсус Уолл-стрит соответствует «Активной покупке» — 17 рейтингов «Покупать» против одного «Удерживать». Средний ценовой ориентир составляет $330, что подразумевает умеренный потенциал роста от текущих уровней после 99-процентного роста VRT с начала года.

Продажи инсайдеров привлекают внимание

В то время как институциональные инвесторы наращивали позиции — Vanguard, State Street, Geode и Invesco увеличили позиции в прошлом квартале — инсайдеры активно их сокращали.

За последние три месяца инсайдеры продали около 489 761 акций на сумму около $123 млн. Директор Стивен Рейнемунд продал 65 000 акций примерно по $254 каждая в феврале, сократив свою долю почти на 49%. Директор Ян Ван Доккум продал 38 647 акций по $254,87, сократив свою позицию более чем на 60%.

Институциональные инвесторы в настоящее время владеют около 89,9% акций.

Vertiv также объявила квартальные дивиденды в размере $0,0625 на акцию, выплаченные 26 марта. Годовая доходность составляет 0,1%.

Акция имеет коэффициент P/E 94,31 и бету 2,04, что отражает как премиальную оценку, так и повышенную волатильность относительно широкого рынка.

Материал Vertiv (VRT) Climbs After Earnings as Five Analysts Lift Price Targets впервые опубликован на CoinCentral.