Banca centrală a Nigeriei restricționează firmele de plăți de la dominarea consumatorilor și comercianților

Banca Centrală a Nigeriei (CBN) a introdus noi reguli privind structura pieței, care ar putea împiedica orice instituție financiară să domine atât plățile pentru consumatori, cât și cele pentru comercianți.

Într-un circular emis luni, autoritatea de reglementare a dezvăluit că orice instituție financiară autorizată care controlează mai mult de 25% din piața de emitere pentru consumatori va fi restricționată la o cotă de piață maximă de 15% în activitățile de achiziție de comercianți.

Regula vine în contextul în care băncile și companiile fintech se extind dincolo de nișele lor tradiționale pentru a deservi atât consumatorii, cât și comercianții. Noul cadru al autorității de reglementare este conceput pentru a împiedica orice instituție să devină poarta dominantă pentru tranzacțiile fără numerar, reducând concentrarea și riscul sistemic în ecosistemul plăților. 

„Orice instituție financiară autorizată implicată în activități de achiziție de comercianți, fie individual, fie ca parte a unui grup de entități afiliate, care deține mai mult de douăzeci și cinci la sută (25%) cotă de piață în activitățile de achiziție de comercianți în orice perioadă continuă de douăsprezece luni, nu va deține mai mult de cincisprezece la sută (15%) cotă de piață în activitățile de emitere pentru consumatori în aceeași perioadă", a declarat CBN în circularele sale.

Emiterea pentru consumatori se referă la serviciile care permit consumatorilor să efectueze plăți, inclusiv conturi bancare, carduri de plată, portofele digitale și alte instrumente de plată. Achiziția de comercianți reprezintă infrastructura care permite companiilor să accepte plăți, inclusiv gateway-uri de plată, servicii Point-of-Sale (PoS) și sisteme de decontare pentru comercianți.

Regula, care intră în vigoare la 31 decembrie 2026, este concepută pentru a preveni concentrarea excesivă în ecosistemul de plăți digitale în rapidă expansiune al Nigeriei, care a procesat  ₦1,2 trilioane ($884,78 miliarde) în 2025.

Măsura are implicații semnificative pentru companiile fintech majore precum Paystack, Flutterwave și Moniepoint, multe dintre acestea petrecând ani întregi construind afaceri solide de plăți pentru comercianți și extinzându-se tot mai mult în servicii bancare orientate către clienți. În ianuarie, Paystack a achiziționat Ladder Microfinance Bank, iar în aprilie, Flutterwave a obținut o licență MFB după achiziționarea startup-ului de open banking Mono, pe măsură ce companiile fintech încearcă să transforme utilizatorii de plăți în clienți bancari.

Băncile tradiționale, precum United Bank for Africa, ar putea fi și ele afectate dacă încearcă să construiască o cotă de piață substanțială în achiziția de comercianți, menținând în același timp poziții dominante în sectorul bancar pentru consumatori. 

CBN a precizat că noile cerințe au fost introduse ca răspuns la îngrijorările legate de concentrarea pieței, dependența operațională și apariția unor operatori cu prezență semnificativă pe piață în activitățile cheie de plăți.

Restricțiile se vor aplica nu numai companiilor individuale, ci și grupurilor de entități afiliate. Instituțiile financiare nu pot eluda regulile prin separarea activităților pentru consumatori și comercianți în subsidiare diferite, menținând în același timp proprietatea sau controlul comun.

„Toate entitățile reglementate vor transmite lunar rapoarte privind cota de piață în conformitate cu modelele și termenele prescrise", a declarat CBN în circular.

Limitele cotelor de piață fac parte dintr-un set mai larg de reforme vizând industria plăților. CBN solicită, de asemenea, băncilor și companiilor fintech să dezvăluie beneficiarii reali ai participațiilor semnificative și îndeamnă operatorii să utilizeze infrastructura cloud locală, ca parte a eforturilor de consolidare a supravegherii și de localizare a datelor critice privind plățile.

Regulile reflectă preferința autorității de reglementare pentru o piață mai fragmentată, în care concurența este menținută pe ambele părți ale ecosistemului de plăți.

„CBN va monitoriza conformitatea cu prevederile acestui circular și poate, acolo unde este necesar, să impună sancțiuni de supraveghere în conformitate cu legile, reglementările și ghidurile aplicabile", a adăugat autoritatea de reglementare.