Ações da CoreWeave (CRWV); sobem 8% após vitórias na nuvem de IA compensarem preocupações com a concorrência da Meta

Resumo;

• As ações da CoreWeave recuperaram quase 8%, pois os investidores focaram-se em novos marcos da infraestrutura de IA em vez de preocupações com a concorrência da Meta.
•  A capacidade expandida do centro de dados da Galaxy Digital e as conquistas de engenharia da CoreWeave reforçaram a confiança na procura de IA a longo prazo.
• Os analistas mantiveram perspetivas otimistas (bullish), citando um backlog crescente e uma procura estável de GPUs hyperscale, apesar da recente incerteza do mercado.
• Os investidores permanecem cautelosos, pois as ambições de cloud da Meta e o aumento dos custos de infraestrutura podem pressionar o crescimento futuro e a rentabilidade.

As ações da CoreWeave (NASDAQ: CRWV) subiram quase 8% na quarta-feira, recuperando das perdas recentes, à medida que os investidores deslocaram a sua atenção das preocupações competitivas em torno da Meta Platforms para o papel expansivo da empresa no mercado de infraestrutura de inteligência artificial. As ações fecharam a 90,00 USD, registando um ganho de 7,75% após tocar num máximo intradiário de 90,15 USD, sinalizando uma renovada confiança num dos fornecedores de cloud de IA com crescimento mais rápido.

A recuperação surge após a venda massiva da semana passada, impulsionada por relatórios de que a Meta poderia expandir o seu negócio de infraestrutura de IA através de uma iniciativa dedicada de computação em nuvem. Embora a notícia tenha inicialmente levantado temores sobre o aumento da concorrência, os investidores pareceram estar mais focados na base de clientes crescente da CoreWeave, na capacidade de computação em expansão e na execução contínua de projetos de IA em grande escala.

Expansão do Centro de Dados Apoia o Crescimento

Um catalisador chave por trás da subida de quarta-feira foi o novo desenvolvimento de infraestrutura ligado ao campus Helios da Galaxy Digital no Texas Ocidental.

A Galaxy Digital anunciou a conclusão da primeira fase da instalação, colocando online 200 megawatts de energia bruta. Deste total, 133 megawatts de capacidade crítica de TI já foram arrendados à CoreWeave sob um acordo de 15 anos, fornecendo à empresa recursos significativos de computação de IA a longo prazo.

CoreWeave, Inc. Ações Ordinárias Classe A, CRWV

O anúncio reforçou as expectativas dos investidores de que a procura por infraestrutura GPU de alto desempenho continua a superar a oferta disponível.

O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, descreveu a procura por computação de IA como uma transformação duradoura da indústria, em vez de uma tendência temporária, destacando a necessidade crescente de centros de dados intensivos em energia capazes de suportar cargas de trabalho de inteligência artificial de próxima geração.

A expansão fortalece a posição da CoreWeave dentro do mercado "neocloud" em rápido crescimento, onde fornecedores especializados alugam infraestrutura de computação alimentada por GPU a empresas que constroem e implementam modelos de IA.

Marco de Engenharia de IA Impressiona

A CoreWeave também recebeu um impulso de uma conquista tecnológica notável envolvendo a empresa de software de engenharia nTop.

As empresas anunciaram que concluíram com sucesso 10.000 cargas de trabalho de simulação de grandes vórtices em apenas 32 horas, utilizando a infraestrutura de IA da CoreWeave. O projeto atingiu um alvo de desempenho delineado sob a iniciativa CFD Vision 2030 da NASA com anos de antecedência.

De acordo com a nTop, o projeto processou finalmente aproximadamente 12.000 simulações utilizando 280 GPUs Nvidia, demonstrando a escalabilidade da plataforma cloud da CoreWeave para aplicações científicas e de engenharia exigentes.

A realização destaca como a infraestrutura de IA está a ser cada vez mais adotada além do desenvolvimento de chatbots, apoiando a manufatura avançada, a engenharia aeroespacial e simulações industriais complexas que requerem enorme poder de computação.

Analistas Mantêm Perspetiva Otimista (Bullish)

Os analistas de Wall Street mantiveram largamente a sua postura otimista, apesar das preocupações em torno da potencial entrada da Meta nos serviços de cloud de IA.

A Wolfe Research reiterou a sua classificação de Outperformance, mantendo um alvo de preço de 150 USD para as ações da CoreWeave. A empresa espera que o backlog do segundo trimestre atinja entre 110 mil milhões de USD e 115 mil milhões de USD, com projeções a exceder 135 mil milhões de USD antes do final de 2026.

O backlog permanece uma das métricas mais observadas da empresa porque reflete receitas contratuais futuras que ainda não foram reconhecidas. Um backlog crescente dá aos investidores maior confiança de que os investimentos substanciais em infraestrutura da CoreWeave se traduzirão em vendas a longo prazo.

Entretanto, os analistas da Rosenblatt, John McPeake e Tanu Chauhan, argumentaram que a recente venda massiva criou uma oportunidade de compra atrativa.

A sua pesquisa indicou nenhuma desaceleração significativa na atividade de compra de GPUs hyperscale, sugerindo que a procura dos principais clientes de IA permanece forte, apesar da especulação do mercado. Também expressaram ceticismo de que a Meta seria capaz de revender comercialmente a capacidade de computação já contratada junto da CoreWeave até 2032.

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