Allied Market Researchの予測によると、世界のオープンバンキング市場は2031年までに1,230億ドルを超える見込みです。この数字は、現在のレベルから約27%の年平均成長率を表しています。オープンバンキングは、かつて英国と欧州連合に限定された規制実験でしたが、今や金融機関、フィンテック企業、消費者間の金融データの流れを再構築するグローバルな動きとなっています。
オープンバンキングの背後にあるコンセプトは単純明快です。銀行は顧客の許可を得て、安全なアプリケーションプログラミングインターフェースを通じて顧客の金融データを共有します。第三者企業はそのデータを使用して、銀行が提供するものと競合または補完する製品とサービスを構築します。その結果、イノベーションがより速く起こり、顧客により多くの選択肢がある、より競争力のある金融サービス市場が生まれます。
オープンバンキングがグローバル規模に到達した経緯
英国は2018年に最初の包括的なオープンバンキングフレームワークを開始し、9大銀行に標準化されたAPIを通じてデータを共有することを義務付けました。欧州連合はPSD2として知られる第2次決済サービス指令でこれに続き、ブロック全体にデータ共有要件を拡大しました。これらの規制要件が新しい金融エコシステムの基盤を作り出しました。
欧州のイニシアチブとして始まったものが世界中に広がりました。オーストラリアは銀行データから始まる消費者データ権フレームワークを実施しました。ブラジルは2021年から段階的にオープンバンキングプログラムを開始し、最終的には保険、投資、年金を含むオープンファイナンスに拡大しました。インドのアカウントアグリゲーターフレームワークは、金融機関間での同意ベースのデータ共有を可能にします。ナイジェリア、サウジアラビア、およびいくつかの東南アジア諸国は、独自のオープンバンキング規制を発表または実施しています。研究は、採用の加速するペースを反映していることを示しています。
規制アプローチは国によって異なります。英国やオーストラリアのような一部の市場では、法律によってオープンバンキングを義務付けています。米国などその他の国では、政府の義務なしに企業がデータアクセス契約を交渉する市場主導型の採用に依存しています。両方のアプローチが結果を生み出していますが、義務付けられた市場では標準化されたAPIのより速い採用が見られる傾向があります。
成長を促進しているもの
いくつかの要因が、オープンバンキング市場を1,230億ドルの予測に向けて押し進めています。第一に、API呼び出しの数が指数関数的に増加しています。英国だけでも、オープンバンキング実施機関は、API呼び出しの数が2024年に月間10億回を超えたと報告しており、2019年の月間約6,600万回から増加しています。各API呼び出しは、金融製品またはサービスをサポートするデータ交換を表しています。
第二に、ユースケースの範囲が拡大しています。初期のオープンバンキングアプリケーションは、顧客がすべての金融アカウントを1か所で確認できるようにするアカウント集約に焦点を当てていました。市場はその後、決済開始、信用スコアリング、本人確認、個人資産管理、自動会計を含むように拡大しました。中小企業がオープンバンキングツールを使用してキャッシュフローを管理し、請求書を自動化し、運転資本にアクセスするため、ビジネスバンキングアプリケーションは特に急速に成長しています。
第三に、消費者の認識と採用が増加しています。PwCの調査によると、ほとんどの主要市場において、過去3年間で消費者のオープンバンキング認識は約2倍になりました。オープンバンキングデータに依存するフィンテック製品を使用する人が増えるにつれて、インフラストラクチャは日常的な金融活動により深く組み込まれています。
収益機会
オープンバンキングは、いくつかのチャネルを通じて収益を生み出します。APIプロバイダーはデータアクセスに対して手数料を請求します。フィンテック企業は、オープンバンキングデータの上に構築した製品を収益化します。銀行は、プレミアムデータサービスを提供し、新しい金融エコシステムに参加することで収益を得ます。API駆動の金融が主流になるにつれて、取引レベルで。
決済開始は、最大の収益機会の1つです。オープンバンキング決済により、消費者と企業は従来のカードネットワークを迂回して、銀行アカウントから直接支払うことができます。これにより、加盟店の取引コストが削減され、Visa、Mastercard、その他のカードスキームと競合する新しい決済レールが作成されます。欧州では、オープンバンキング決済量が年間50%以上の成長を遂げています。
融資は、もう1つの重要な収益ドライバーです。オープンバンキングデータにより、貸し手は借り手の財務状態のより完全な全体像を得ることができます。信用調査機関のデータのみに依存する代わりに、貸し手はリアルタイムの銀行取引データを分析して、収入の安定性、支出パターン、既存の債務を評価できます。これにより、より正確なリスク評価が可能になり、従来の信用スコアリング方法では見過ごされる可能性のある顧客にサービスを提供できます。
市場が直面する課題
成長軌道にもかかわらず、オープンバンキングは重大な課題に直面しています。データ品質とAPIの信頼性は、市場全体で一貫性がありません。一部の銀行はAPIを通じて包括的で適切に構造化されたデータを提供していますが、他の銀行は頻繁なダウンタイムを伴う限定的なデータセットを提供しています。この不一致により、フィンテック企業がすべての銀行で機能する信頼性の高い製品を構築することが困難になっています。
アカウントセキュリティーとプライバシーに関する懸念が続いています。APIを通じて金融データを共有すると、保護する必要のある新しい攻撃対象領域が作成されます。規制当局と業界参加者は、強力な認証基準とデータ保護フレームワークを確立するために取り組んでいますが、状況はまだ進化しています。データ共有に対する消費者の信頼は、市場と人口統計によって大きく異なります。
オープンバンキングの商業モデルはまだ成熟しています。義務付けられた市場では、銀行は無料または最小限のコストでデータアクセスを提供することが求められています。これにより、競争を促進するという規制目標と、技術投資に対するリターンを得る銀行の必要性との間に緊張が生じます。すべての参加者にとって機能する持続可能な商業モデルを見つけることは、現在進行中の作業です。
次に来るもの
オープンバンキングからオープンファイナンスへの進化はすでに進行中です。いくつかの市場では、データ共有フレームワークを銀行業務を超えて、保険、年金、投資、その他の金融商品を含むように拡大しています。この広範な範囲は、統合された資産管理ツールと製品間のイノベーションのための新しい機会を生み出します。
1,230億ドルの市場予測は、規制の拡大、技術の成熟、消費者の採用の増加の複合効果を反映しています。より多くの国がオープンバンキングフレームワークを実施し、既存の市場が採用を深めるにつれて、金融データエコシステムは世界的に金融サービスがどのように提供されるかの中心となります。このインフラストラクチャ上で最も効果的な製品を構築する企業と機関は、市場機会の大きなシェアを獲得するでしょう。
