L'action Nvidia (NVDA) chute alors que l'entreprise lance un logiciel de suivi de localisation pour les puces IA

TLDR

• Nvidia a lancé un logiciel optionnel capable de suivre l'emplacement géographique de ses puces d'IA grâce aux données télémétriques
• Le logiciel surveille l'état des GPU et permet aux clients de visualiser leur flotte de puces sur un tableau de bord par emplacement, mais Nvidia affirme qu'il n'y a pas d'"interrupteur d'arrêt" à distance
• Cette initiative intervient alors que les législateurs américains font pression pour des mécanismes de suivi afin d'appliquer les contrôles à l'exportation empêchant les puces avancées d'atteindre la Chine
• Les enquêtes du Département de la Justice ont révélé que des réseaux de contrebande ont déplacé plus de 160 millions de dollars de puces Nvidia vers la Chine illégalement
• Les prévisions de bénéfices faibles d'Oracle et son plan de dépenses de 50 milliards de dollars ont fait chuter l'action Nvidia de 1,3 % dans les échanges après la clôture

Nvidia a déployé un nouveau logiciel capable de localiser précisément où ses puces d'IA fonctionnent dans le monde entier. Ce service optionnel arrive alors que Washington accentue la pression sur le fabricant de puces pour empêcher sa technologie d'atteindre des pays soumis à restrictions.

NVIDIA Corporation, NVDA

Le logiciel utilise un agent client que les clients installent pour surveiller l'état des GPU. Il collecte des données télémétriques, notamment des adresses IP et des horodatages. Nvidia a déclaré que les clients peuvent visualiser l'emplacement de leurs puces via un tableau de bord qui montre le déploiement mondial ou des zones de calcul spécifiques.

Les législateurs font pression pour des mesures de sécurité des puces

Le sénateur Tom Cotton a dirigé un groupe bipartisan en mai pour présenter la Chip Security Act. La loi proposée exigerait des mécanismes de sécurité et une vérification de localisation dans les puces d'IA avancées. Cela fait suite aux enquêtes du Département de la Justice sur des opérations de contrebande qui ont déplacé plus de 160 millions de dollars de puces Nvidia vers la Chine.

Les règles d'exportation actuelles empêchent Nvidia de vendre des puces d'IA avancées aux entreprises chinoises sans licences spéciales. Le président Trump a récemment indiqué son intention d'assouplir certaines restrictions. Cependant, les règles concernant les puces de pointe resteront en place.

Les responsables chinois ont mis en garde Nvidia contre l'ajout de portes dérobées ou de vulnérabilités à ses puces. Après une enquête de sécurité nationale, Pékin a empêché les entreprises technologiques locales d'acheter des produits Nvidia. La Chine n'a pas encore décidé si elle autoriserait les importations des puces H200 de Nvidia malgré l'approbation américaine.

La faiblesse d'Oracle affecte les actions de Nvidia

L'action Nvidia a chuté de 1,3 % dans les échanges après la clôture mercredi suite au rapport de résultats décevant d'Oracle. Oracle a prévu des bénéfices plus faibles pour le prochain trimestre et a annoncé 50 milliards de dollars de dépenses en capital pour l'exercice 2026, en hausse par rapport aux estimations précédentes de 35 milliards de dollars.

L'obligation de performance restante d'Oracle s'est établie à 523 milliards de dollars. Ce chiffre est légèrement inférieur aux attentes des analystes. L'entreprise de cloud computing a d'importants contrats avec Nvidia pour des puces de centres de données.

Ces prévisions faibles ont soulevé des questions sur la capacité d'Oracle à convertir ses dépenses en revenus. Oracle a vendu récemment des milliards d'obligations pour financer l'infrastructure d'IA. Le coût de protection de la dette d'Oracle contre le défaut a atteint son niveau le plus élevé depuis mars 2009 la semaine dernière.

CoreWeave a chuté de plus de 3 % après la clôture. Cette entreprise de cloud IA achète également des puces à Nvidia et a des accords avec OpenAI. D'autres entreprises de puces, notamment Broadcom, Marvell Technology et AMD, ont chuté entre 0,5 % et 1 %.

Oracle a signé des contrats pour fournir de la puissance de calcul à des acteurs majeurs de l'IA, dont OpenAI. La concurrence de Google et d'autres géants technologiques a accru le scepticisme quant aux perspectives de croissance d'OpenAI. Cela a pesé sur l'action Oracle ces dernières semaines.

Les nouvelles capacités de suivi de Nvidia pourraient aider à faire respecter les contrôles à l'exportation. Le système offre une visibilité sur l'emplacement de fonctionnement des puces sans donner à l'entreprise des pouvoirs de contrôle à distance. Les données de localisation proviennent d'informations réseau et de signaux système qui correspondent à des emplacements physiques ou cloud.

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