SpaceX lève 25 millions de dollars en vente de dette

SpaceX d'Elon Musk a marqué mardi la première vente d'obligations de la société de fusées et de satellites, après avoir levé au moins 25 milliards de dollars dans une offre de billets senior non garantis, moins de deux semaines après son introduction en bourse record.

Comme l'avait précédemment rapporté Cryptopolitan la semaine dernière, la vente de dette était en préparation et constituait un élément central pour répondre aux exigences capitalistiques intensives en IA de SpaceX.

Une levée de capitaux résultant des besoins en IA

L'offre couvrira des maturités de 5, 7, 10, 20 et 30 ans, selon un document consulté par Reuters. SpaceX prévoit d'affecter le produit au remboursement de sa facilité de prêt relais et à d'autres fins d'entreprise, l'expansion de son intelligence artificielle absorbant la majeure partie de l'investissement prévu.

L'appétit des investisseurs pour la vente de dette a été écrasant, avec des ordres atteignant presque 85 milliards de dollars, soit plus de trois fois la taille de l'offre, selon Reuters. Les banques gérant la vente de dette comprennent Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

SpaceX a manifesté un intérêt considérable pour la création et le développement d'infrastructures IA supplémentaires. Selon la société, cela nécessiterait des dizaines de milliards de dollars pour mettre en place des infrastructures électriques, des centres de données, des puces et d'autres matériels informatiques. La vente d'obligations devrait permettre à la société d'accéder à des capitaux bon marché à long terme, avec des taux fixes bloqués sur une période de 30 ans.

Les notations de crédit de SpaceX renforcent sa position

Les agences de notation ont attribué à la société technologique des notations de qualité investissement la semaine dernière, ce qui a contribué à parfaitement positionner la société pour accéder au marché obligataire institutionnel à des taux compétitifs. Ces notations reflètent la confiance dans la situation financière de la société alors qu'elle assume d'importantes nouvelles dépenses en capital pour l'infrastructure IA.

Les actions SpaceX ont légèrement augmenté mardi après une vente générale sur le marché technologique survenue plus tôt dans la semaine. Le titre a fait ses débuts le 12 juin dans ce que Reuters a qualifié de listing retentissant, même si la société a depuis perdu environ 400 milliards de dollars de valeur marchande après que le rallye initial a connu un retournement attendu.

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