Action (GOOGL) d'Alphabet : Google utilise les propres stratégies de Nvidia contre elle

TLDR

• Google a fourni une garantie financière de 3,2 milliards de dollars pour le centre de données IA Lake Mariner à New York, qui utilisera ses TPUs pour alimenter les charges de travail d'Anthropic.
• Google utilise le propre manuel de jeu de Nvidia — garanties financières et financement circulaire — pour conquérir des clients pour ses puces IA personnalisées.
• En mai, Google a annoncé des plans pour vendre des TPUs directement aux clients et a dévoilé sa première puce spécialisée dans l'inférence.
• Google a conclu un accord de 5 milliards de dollars avec Blackstone pour lancer une nouvelle société de services cloud, en concurrence directe avec CoreWeave et Nebius, soutenus par Nvidia.
• Google soutient également un projet de centre de données IA de 7 milliards de dollars près de Baton Rouge appelé River Bend, ainsi qu'une garantie de 1,4 milliard de dollars à Colorado City, Texas.

L'action Alphabet (GOOGL) a progressé de 1,17 % alors que des rapports indiquaient que Google étend agressivement son activité de puces IA personnalisées, visant directement la domination de Nvidia (NVDA) sur le marché des centres de données.

Alphabet Inc., GOOGL

Les TPUs de Google ont été conçus pour un usage interne en 2013, lorsque le scientifique en chef Jeff Dean a fait les calculs et réalisé que Google devrait doubler l'ensemble de son infrastructure informatique rien que pour gérer un modèle vocal IA à grande échelle. La réponse était le silicium personnalisé.

Désormais, ces puces sont au cœur d'une offensive commerciale externe.

À Lake Mariner, sur la rive sud du lac Ontario, Google a mis 3,2 milliards de dollars en jeu via une garantie financière pour un projet de centre de données IA. L'installation, développée par TeraWulf et FluidStack, louera des capacités de calcul issues de milliers de TPUs Google à Anthropic.

C'est le même mouvement que Nvidia a exécuté pendant des années — utiliser la puissance du bilan pour aider les centres de données à lever une dette moins chère, puis voir les commandes de puces suivre.

Google ne s'arrête pas là. Il soutient également un projet d'Anthropic de 7 milliards de dollars appelé River Bend près de Baton Rouge, en Louisiane, et fournit 1,4 milliard de dollars de garanties pour un contrat de location de calcul IA à Colorado City, Texas.

Google passe en direct

En mai, Google est allé encore plus loin. Il a annoncé des plans pour vendre des TPUs directement aux clients pour la première fois et a dévoilé sa première puce spécialisée dans l'inférence — un produit qui s'affrontera directement au nouveau Groq 3 LPU de Nvidia.

Mark Lohmeyer, vice-président de l'infrastructure IA et informatique de Google Cloud, a déclaré que la puce d'inférence a attiré des clients qui n'auraient pas envisagé les TPUs auparavant.

Citadel Securities en fait partie. La société affirme qu'elle peut exécuter des charges de travail clés à un coût inférieur de 30 % et jusqu'à quatre fois plus rapidement en utilisant des TPUs.

Google a également conclu un accord de 5 milliards de dollars avec Blackstone pour créer une nouvelle société de services cloud afin de concurrencer directement CoreWeave et Nebius — deux plateformes soutenues par Nvidia qui fonctionnent exclusivement sur le matériel Nvidia.

Jensen contre-attaque

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, n'a pas été discret à ce sujet. En avril, il a déclaré qu'Anthropic est le seul vrai client externe de TPUs de Google et a mis Google au défi de démontrer un avantage en termes de coûts.

Les analystes observent néanmoins la situation. Stacy Rasgon de Bernstein a noté que Google est « plus opportuniste et plus agressif » dans la monétisation de ses capacités en matière de puces qu'il y a quelques années.

En interne, cette dynamique est portée par Amin Vahdat, promu en décembre pour diriger le développement de l'infrastructure IA de Google. Il rend compte directement au responsable de Google Cloud, Thomas Kurian, et au PDG Sundar Pichai. Des personnes ayant travaillé avec lui disent qu'il est infatigable dans la recherche de gains de performance, poussant les ingénieurs à améliorer continuellement les fonctions des puces de 10 %.

Google a également annoncé ce mois-ci des plans pour lever 85 milliards de dollars en fonds propres, principalement pour financer l'infrastructure IA.

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