Microsoft profundiza sus inversiones en IA con compromisos de $60B en Neocloud durante varios años

TLDRs;

• Microsoft compromete 60 mil millones de dólares para expandir la infraestructura de IA a través de proveedores de centros de datos neocloud a nivel mundial.
• El acuerdo más grande es de 23 mil millones de dólares con Nscale del Reino Unido, otorgando acceso a 200.000 chips Nvidia GB300.
• Varios proyectos entrarán en funcionamiento entre 2025-2027, incluyendo importantes construcciones en Texas, Nueva Jersey y Australia.
• Los riesgos de entrega persisten debido a desafíos de energía, chips y construcción, pero el dominio de IA a largo plazo de Microsoft sigue en camino.

Microsoft está intensificando su carrera en inteligencia artificial con una inversión colosal de 60 mil millones de dólares estadounidenses en proveedores de centros de datos "neocloud", operadores de terceros que construyen y ejecutan instalaciones de computación especializadas optimizadas para cargas de trabajo de IA.

Los compromisos plurianuales marcan una de las mayores expansiones de infraestructura en la historia de la compañía, subrayando su ambición de mantener el dominio en el mercado de computación de IA en rápida evolución.

La mayor promesa del gigante tecnológico, alrededor de 23 mil millones de dólares estadounidenses, irá a Nscale, una empresa con sede en el Reino Unido que proporciona a Microsoft acceso a aproximadamente 200.000 chips Nvidia GB300 en sitios clave en el Reino Unido, Noruega, Portugal y Texas. Los contratos adicionales incluyen hasta 19,4 mil millones de dólares estadounidenses con Nebius, más de 10 mil millones de dólares estadounidenses con CoreWeave, 9,7 mil millones de dólares estadounidenses con la firma australiana Iren, y más de 2 mil millones de dólares estadounidenses con Lambda, asegurando acceso a largo plazo a capacidad crítica de GPU.

Expansión global anclada en la demanda de computación de IA

Estos contratos, muchos de los cuales abarcan cinco años, se alinean con el enfoque híbrido de Microsoft de combinar centros de datos propios y de terceros para equilibrar la flexibilidad y la eficiencia de costos.

El movimiento es parte de un esfuerzo más amplio para satisfacer la creciente demanda de poder de computación de IA, una tendencia acelerada por el crecimiento de herramientas como Copilot, ChatGPT y modelos de IA de nivel empresarial integrados en Microsoft Azure.

En su trimestre más reciente, Microsoft informó haber gastado casi 35 mil millones de dólares estadounidenses en infraestructura, dirigidos principalmente a arrendamientos de centros de datos, GPUs y equipos de red. El nuevo compromiso de 60 mil millones de dólares señala no solo una expansión continua sino también una diversificación estratégica de las cadenas de suministro en un mercado global de chips cada vez más restringido.

Los proyectos de Nscale por sí solos prometen importantes ampliaciones, con su campus de Texas que se espera entre en funcionamiento en 2026 y con capacidad para expandirse a 1,2 gigavatios (GW). De manera similar, el sitio Childress de Iren en Australia planea agregar fases refrigeradas por líquido que totalizan 200 MW hasta 2026, mientras que la instalación de 300 MW de Nebius en Nueva Jersey está programada para completarse en el verano de 2025.

Se avecinan riesgos y retrasos en la entrega

Aunque el impulso neocloud de Microsoft es agresivo, los analistas advierten que los plazos de entrega siguen siendo inciertos. Varios de los proyectos todavía están en fases tempranas de construcción, y su éxito depende en gran medida de la disponibilidad de energía, sistemas de refrigeración y la cadena de suministro de GPU de próxima generación de Nvidia.

Los contratos también pueden involucrar acuerdos de "tomar o pagar", obligando a Microsoft a pagar por la capacidad reservada se use o no, o modelos basados en el uso, donde el pago depende del consumo real. Estos términos no se han hecho públicos, dejando preguntas abiertas sobre la exposición financiera si surgen retrasos en la construcción o escasez de hardware.

Notablemente, la asociación de Iren con Dell para comprar GPUs y equipos por valor de 5,8 mil millones de dólares introduce otra variable en la cadena de suministro. Los retrasos vinculados a la disponibilidad de la red eléctrica o la construcción podrían empujar algunos despliegues más allá de sus plazos programados, afectando potencialmente los objetivos de computación a corto plazo de Microsoft.

La carrera de infraestructura de IA se intensifica

Las inversiones de Microsoft reflejan una tendencia más amplia de la industria donde los proveedores de nube e IA están compitiendo para asegurar el dominio computacional.

Con rivales como Google, Amazon y Meta realizando expansiones paralelas de miles de millones de dólares, el enfoque ha cambiado del desarrollo de software a la escalabilidad del hardware y la geografía de los centros de datos.

Al anclar su estrategia en torno a operadores neocloud, Microsoft obtiene una red geográficamente diversa de infraestructura lista para IA, esencial para la reducción de latencia, el cumplimiento de las leyes de datos locales y la resistencia contra la escasez global de chips.

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