Wie GTCO mit 200.000 POS-Terminals Fintechs herausfordern will

HabariPay, die Fintech-Tochter einer der größten Finanzdienstleistungsgruppen Nigerias, wickelte 2025 Zahlungen in Höhe von 80,9 Billionen Naira (59,04 Milliarden US-Dollar) ab, fast das Dreifache des im Vorjahr bearbeiteten Volumens.

Laut dem Jahresbericht von GTCO möchte das Unternehmen nun auf diesem Wachstum aufbauen, indem es landesweit 200.000 Point-of-Sale (PoS)-Terminals einsetzt und den Wert der über seine Terminals abgewickelten Transaktionen im Jahr 2026 verzehnfacht. 

Diese Expansion erfolgt, während Nigerias größte Banken darum wetteifern, die Händlerinfrastruktur aufzubauen, die einst von Fintechs wie Moniepoint, OPay und PalmPay dominiert wurde. Nachdem sie beobachtet haben, wie diese Fintechs ihre PoS-Netzwerke zu Motoren für Zahlungen und Kundenakquise gemacht haben, investieren Kreditgeber jetzt stark in Händlergeschäfte über ihre Fintech-Töchter, um einen größeren Anteil an Händlerzahlungen zu erfassen. 

„Wir beabsichtigen, 200.000 POS-Terminals landesweit einzusetzen, den Zugang der letzten Meile zu erweitern und die finanzielle Inklusion für Kleinstunternehmen und KMUs zu ermöglichen“, sagte GTCO in seinem Jahresbericht.  

Die Gruppe gab nicht bekannt, wie viele PoS-Terminals HabariPay derzeit betreibt. Allerdings wickelten die PoS-Terminals von GTCO im Jahr 2025 41,4 Millionen Transaktionen ab, während der Wert dieser Transaktionen um 168,34 % auf 1,2 Billionen Naira (875,79 Millionen US-Dollar) stieg. 

Die Gruppe ordnet PoS-Dienste unter HabariPay ein. 

GTCO erklärte, dass die Händlerakquisestrategie von HabariPay für 2026 auf einen monatlichen Gesamtzahlungswert von 1 Billion Naira (729,83 Millionen US-Dollar) abzielt, indem sie ihre Reichweite bei KMUs, Unternehmen, Fintech-Plattformen und Institutionen durch Embedded-Finance-Produkte und eine engere Integration in das GTCO-Ökosystem vertieft.

Falls dies erreicht wird, würde der jährliche Transaktionswert, der über seine Terminals abgewickelt wird, auf 12 Billionen Naira (8,76 Milliarden US-Dollar) steigen, was einem Anstieg von 900 % gegenüber dem Gesamtwert von 2025 entspricht. 

Der Rollout ist Teil der Strategie von HabariPay für 2026, seine Präsenz bei kleinen Unternehmen zu vertiefen, sich in Westafrika auszubreiten und seine Position als Zahlungsunternehmen zu festigen, 

GTCO startete Habari im Jahr 2018 als Super-App, bevor es sie 2022 in HabariPay umpositionierte, eine spezialisierte Fintech-Tochter, die sich auf digitale Zahlungen konzentriert. Über seine Flaggschiff-Plattform Squad kombiniert das Unternehmen Zahlungsgateways, E-Commerce-Tools und ein PoS-Geschäft.

Heute erzielt das Unternehmen Einnahmen aus Händlerprovisionen, Margen bei Rechnungszahlungen, dem Verkauf von Guthaben und Bulk-SMS-Diensten.

Laut dem Jahresbericht von GTCO hat HabariPay sein Händlernetzwerk bei KMUs, Unternehmen und Fintechs gestärkt und gleichzeitig die PoS-Expansion der GTBank durch schnellere Abrechnungen, optimierte Terminalbereitstellung und automatisierte Chargeback-Systeme im Jahr 2025 unterstützt. 

Das Ergebnis waren abgewickelte Zahlungen in Höhe von 80,9 Billionen Naira (59,04 Milliarden US-Dollar) und ein Gewinn nach Steuern von 9,74 Milliarden Naira (7,11 Millionen US-Dollar), was HabariPay zum profitabelsten bankeneigenen Fintech Nigerias macht.

Banken übernehmen die Fintech-Strategie

Jahrelang konzentrierten sich Banken auf Privatkunden und Firmenkundengeschäft, während unabhängige Fintechs umfangreiche Händlernetzwerke aufbauten. Unternehmen wie Moniepoint, OPay und PalmPay verwandelten PoS-Terminals in einen der wertvollsten Finanzvertriebskanäle des Landes und bedienten Millionen von Kleinunternehmen. 

PoS-Terminals wickelten im ersten Quartal 2025 Zahlungen in Höhe von 10,51 Billionen Naira (7,67 Milliarden US-Dollar) ab, was einem Anstieg von 301,67 % gegenüber Q1 2024 entspricht, laut dem Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS).  Bis März 2025 gab es im Land über 5,90 Millionen aktive/eingesetzte PoS-Terminals, wobei Fintechs deutlich führend waren.

Moniepoint gibt an, mehr als eine Million aktive Terminals zu haben, die jeden Monat Transaktionen im Wert von über 10 Billionen Naira (7,31 Milliarden US-Dollar) abwickeln. OPay sagt, dass mehr als eine Million Unternehmen auf seine Händlerdienste angewiesen sind.

Anstatt um Privatkunden zu konkurrieren, bauten diese Fintechs Zahlungsinfrastrukturgeschäfte rund um Händler auf. Jede Transaktion generiert Gebühren, Einlagen, Kundeneinblicke und schließlich Möglichkeiten zum Verkauf von Krediten, Sparprodukten und anderen Finanzprodukten. 

Nigerias Banken verfolgen nun eine ähnliche Strategie, um ihre Fintech-Töchter zu wachsen.

Hydrogen von Access Holdings, gestartet im Jahr 2022, verdoppelte sein Zahlungstransaktionsvolumen im Jahr 2025 fast auf 2,8 Milliarden, während der Transaktionswert auf 85,9 Billionen Naira (62,69 Milliarden US-Dollar) stieg, laut dem Jahresbericht der Gruppe. 

Das Unternehmen erweiterte sein Zahlungsgeschäft auf Öl- und Gasunternehmen, staatliche Institutionen und große Einzelhändler und stärkte gleichzeitig seine PoS-Acquiring-Fähigkeiten, um Finanzinstituten und Unternehmen zu helfen, Kartenzahlungen effizienter abzuwickeln. Es erweiterte auch seine E-Rechnungsplattform, um Organisationen zu helfen, Rechnungen innerhalb eines einzigen digitalen Workflows zu erstellen, abzustimmen und abzurechnen. 

Im Gegensatz zu HabariPay verzeichnete Access’ Hydrogen im Jahr 2025 nur einen Gewinn nach Steuern (PAT) von 1,65 Milliarden Naira (1,20 Millionen US-Dollar). Diese Gewinnlücke gibt GTCO mehr Spielraum, um seine Händlerpräsenz aggressiv auszubauen und gleichzeitig zukünftige Investitionen in die Zahlungsinfrastruktur zu finanzieren.

Im Februar 2025 hat die GTBank die Bearbeitungsgebühren für alle ihre PoS-Terminals abgeschafft, wodurch die Händlerakquise zu einer strategischen Priorität wurde, anstatt eine direkte Einnahmequelle zu sein.

„Null POS-Gebühren sind notwendig für unsere Strategie. Die meisten kleinen Unternehmen Nigerias, KMUs, viele von ihnen können sich die Gebühren nicht leisten, und um dieses Geschäft zu wachsen, werden wir fortfahren. Die Null-POS-Gebühr gilt lebenslang. Es ist keine Aktion. Sie wird so lange fortgesetzt, wie diese Organisation existiert“, sagte der Group Chief Executive Officer Segun Agbaje während der Hauptversammlung von GTCO im April 2026. 

Die null Bearbeitungsgebühr gilt für Händler, die einen monatlichen Mindestumsatz von 7,5 Millionen Naira (5.474 US-Dollar) halten. 

Der Ansatz spiegelt die Strategie wider, die viele Fintechs in ihren frühen Expansionsjahren verfolgten, wo sie kurzfristige Gebühren opferten, um schnell Händlernetzwerke aufzubauen, die in der Lage sind, Zahlungsvolumen und Cross-Selling-Möglichkeiten zu generieren.

Neben der Händlerakquise möchte HabariPay, dass seine Switching-Infrastruktur 70 % des Branchenvolumens ausmacht, während es in KI-gestützte Betrugserkennung, Echtzeitabrechnungen und Cybersicherheit investiert.

Jenseits von Nigeria stärkt GTCOs Fintech seine Aktivitäten in Ghana und erkundet zusätzliche Möglichkeiten in Westafrika durch grenzüberschreitende Zahlungsdienste.

Wenn HabariPays PoS-Strategie ihr jährliches Zahlungsziel von 12 Billionen Naira (8,76 Milliarden US-Dollar) erreicht, wird es immer noch hinter etablierten Anbietern wie Moniepoint liegen. Aber ein erfolgreicher Rollout würde zeigen, dass Nigerias größte Banken nicht mehr damit zufrieden sind, nur um Privatkunden zu konkurrieren, sondern auch die Zahlungsinfrastruktur besitzen wollen, die den Händlerhandel antreibt. 

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